工银租赁全球首发2亿美元船舶资产债券

2016-02-24 09:54 | 国际船舶网 船舶金融


近日,以工银租赁与英国Golar液化天然气船公司合作的4艘液化天然气船融资性租赁项目(Golar项目)中2艘液化天然气船舶为抵押、由韩国进出口银行信用为担保的船舶资产债券完成市场发行,债券发行金额为2亿美元。该项目是全球资本市场此类结构债券的第一单,为工银租赁拓展了融资渠道,降低了融资成本,充分反映工银租赁在全球资本市场中的信誉和影响力。

本笔债券的发行主体为工银租赁在马绍尔群岛设立的项目公司,承租人Golar公司是排名全球前三位的液化天然气船独立船东,业务范围覆盖液化天然气船运输的上中下游。该项目中的液化天然气船舶属于韩国船厂建造的新一代高技术高附加值资产,韩口行为该项目融资提供全额担保。项目公司利用此担保设计了“贷款+债券形式”,债券部分获得惠誉AA-的国际评级(与韩口行评级一致)。

作为国内领先的专业海事金融机构,工银租赁持续完善专业的服务体系,不断创新,满足市场和客户多样化、个性化的需求。本次债券的发行敲开了依托船舶资产的资本市场融资大门,充分显示了工银租赁在船舶融资领域的重要市场影响力。

去年9月,工银租赁航运金融部总经理杨长昆在上海Marine Money大会期间对工银曾经表示,工银租赁未来在经营运作上将更贴近真正的船东公司,同时弱化银行角色。其它内部的研讨结果包括,工银租赁正考虑与既存船东合作以扩大直接管理船舶的能力,尤其是在专业船板块。另一个目标则是寻求更多国际化的经营空间,这体现在其与Golar LNG以及与BP Shipping的大规模融资交易上面,其中均不含任何譬如在中国订船等国内元素。

作为中国最大、最强的金融租赁企业,经营和管理总资产已近3000亿元。工银租赁业务领域主要分为三大块——航空、航运和各种设备,其中航运业务是工银租赁的核心业务。据了解,截止去年底,工银租赁拥有船舶与海工装备300多艘/座,资产余额440余亿人民币,资产类型涵盖集装箱船、散货船、液化天然气船,液化石油气船、油船、化学品船、汽车船、豪华游轮、海洋工程支持船、海洋钻井平台等。

“专业化、市场化、国际化”是工银租赁一直以来坚持的发展战略,工银租赁不但要保持在中国租赁市场资产规模最大、盈利最多、综合实力最强的金融租赁企业地位,发挥行业领军者的作用,还要致力于成为具有国际影响力的专业租赁企业。

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