在历经了近六个月的停牌后,海兰信(300065.SZ)发布了发行股份购买资产暨关联交易预案，拟通过非公开发行股份的方式以33.85元/股的价格向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、上海丰煜、王一凡购买其持有的海兰劳雷45.62%股权，间接完成对劳雷产业(劳雷香港、Summerview合称)的100%控股。

高管出资2.86亿元参与投资,彰显对公司发展强烈信心

本次重组交易对方智海创信为海兰信董事唐军武,副总覃善兴等公司高管参与设立的有限合伙企业;另一交易对方珠海劳雷为劳雷北京总经理李萌,副总经理张兆富等高管参与设立的有限合伙企业。2017年4月,智海创信、珠海劳雷对海兰劳雷分别增资10,000万元及18,600万元。海兰信与劳雷产业高管分别通过智海创信与珠海劳雷出资参与本次重组,充分彰显了双方管理层对本次重组的看好以及对未来公司业绩的强烈信心。

海兰信控股股东和实际控制人申万秋先生也通过不断增持公司股票、加强控制权的方式表达了对公司前景的高度看好。在2015年海兰信收购海兰劳雷100%股权时,申万秋对海兰信直接持股比例从19.40%增长到21.58%。另外,申万秋投资并担任执行事务合伙人的上海言盛(一致行动人)持股8.18%。这也充分显示了大股东对公司发展的强烈信心。此外,在2015年7月股市急剧下跌的危急时刻,申万秋基于对公司价值的深刻理解,以及对公司未来持续稳定发展的信心增持近200万股。

收购劳雷产业剩余股权,完善智慧海洋战略布局

劳雷产业业务涵盖物理海洋、海洋测绘和水下工程,是中国市场上遥遥领先的海洋信息解决方案提供商。为进一步突出和强化智慧海洋主业,完善现有的智慧海洋战略布局,成为智慧海洋领域领先的设备供应商以及系统解决方案提供商, 2015年12月,海兰信通过新设公司海兰劳雷间接收购劳雷产业55%股权。

2015年交易完成后,海兰劳雷和劳雷产业的经营状况良好,业绩增长稳定。为实现对劳雷产业的100%控制,海兰信本次重组拟通过海兰劳雷间接收购劳雷产业剩余45%股权。重组完成后,海兰劳雷将再次成为海兰信全资子公司,并实现海兰信对劳雷产业100%控制,有利于强化对下属公司的决策权,充分发挥智慧海洋产业协同效应,加强军民融合战略实施。

“智慧海洋+智能航海”引领发展、军民融合深入推进，加速向海洋大数据运营服务商升级转型

本次收购将进一步突出和强化海兰信智慧海洋主业,加快建立海兰信拥有自主知识产权的立体海洋监测网和海洋基础数据平台。公司通过在海洋信息化领域先期研发和市场开拓的前期优势,依托劳雷产业在海洋监测和勘测方面的全球一流的专业系统集成能力和工程实施能力,以及其对中国海洋信息市场的理解、充分发挥并购协同效应，加速向海洋大数据运营服务商升级转型。

此外,海兰信传统智能航海业务也在稳步发展。公司智能航海业务以综合导航系统(INS)为系列产品核心,提供船舶智能航行驾驶系统,结合其他航行设备和多方位传感器,集成船舶航行系统。公司通过多年积累的船舶航行服务数据,打造“Hi-Cloud”船舶航行远程信息服务系统,集合航行数据、海洋监测数据构建船舶信息综合服务平台。

同时,受益于军民融合战略不断推进,军用、公务船舶市场需求持续增长,海兰信船舶电子业务市场占有率不断提高。公司“海事+海洋”融合战略未来将充分发掘智能航海与智慧海洋产业的协同效应,为公司稳定发展提供强有力的支撑。