海兰信(300065.SZ)于7月4日晚间公告了关于收购常熟电子仪器厂的《股权转让协议》,拟以不超过7.8亿元的估值收购常熟电子100%股权,常熟电子实际控制人陈岳平承诺2017-2020年合计扣非后归母净利润不低于人民币23,200万元。这也意味着海兰信有望将常熟电子纳入重大资产重组的范围,成为除海兰劳雷以外新增的重组标的。

优势互补，军民深度融合打造智能航海领导者

常熟电子设立于1981年,主要从事舰船损管(即“损害管制”)监控系统及配套电器、高压细水雾灭火系统的设计、开发、生产及服务,是舰艇装备部门及相关军工集团的长期合作企业。常熟电子作为军工系统安全生产标准化三级单位,军工资质齐全,拥有武器装备质量体系认证证书、二级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书等多种资格认证证书。此外,常熟电子还通过了GB/T19001-2008及GJB9001B-2009质量体系认证,部分产品分别获中国船级社(CCS)、德国劳氏船级社(GL)、挪威船级社(DNV)、英国劳氏船级社(LR)、美国船舶社(ABS)、法国船级社(BV)的型式认可和产品认证。

舰船损管监控系统是保障舰船生命力的重要系统,对舰船的抗沉、消防、三防和主要辅助设备的状态进行集中监测与控制,在平时和战时对于影响舰船安全的各种隐患、损害进行及时控制和处理,确保舰船的生命力和战斗力。常熟电子在舰船损管监控系统领域处于较为明显的行业领先地位。

海兰信业务聚焦海洋,致力于成为中国智能航海领域的引领者,其智能航海产品系列以综合导航系统(INS)为核心,为客户提供船舶智能航行驾驶系统,并在此基础上集成其他航行相关设备及多方位传感器,实现船舶航行设备的数字化及集成化,在军民领域均积累了大量优质客户。本次交易如能完成,海兰信将与常熟电子双方围绕舰船智能化,集成损管监控管理、INS、机舱自动化等领域进行合作,联合科研机构,三方共建面向军方的舰船装备研究院,融合海兰信在船舶智能化方面的技术,可以开发形成全新的损管检测报警智能化系统,并系列化机舱领域相关产品,大幅度提高双方核心产品的竞争力;同时,海兰信可以利用自身在民用市场的多年优势,为常熟电子开拓民品市场;双方整合形成舰船全系列产品售后服务体系,优化军民服务能力,强化客户粘性。

并购重组,优质标的进一步提升公司业绩

根据本次签订的《股权转让协议》的业绩承诺,常熟电子2017-2020年合计扣非后归母净利润不低于人民币23,200万元,对应的平均年度扣非后归母净利润约为5,800万元,有助于提升海兰信业绩并增厚股东回报。