中海重工（00651-HK）公布，向独立第三方太平洋海运发行本金额1.89亿元两年期可换股债券，年利率10%；可换股债券换股价0.07元，较昨日收市价折让2.78%。

太平洋海运若行使可换股债券，中海重工因应可换股债券而发行的新股佔扩大后股本16.53%，太平洋海运为为该公司单一大股东。

是次发行可换股债券所得净额1.89亿元，拟用作偿还债务以及一般营运资金。