中集集团今日公告,自2009年11月16日旗下公司Bright Day Limited向烟台莱佛士造船有限公司股东发出无条件自愿性现金收购要约以来,截至2010年1月18日,总计共有7840万股股份有效接受了收购要约,约占烟台莱佛士所发行股份的28.66%。
    按照股东协议,烟台莱佛士公司股东Leung Kee Holdings Limited及Bright Touch Investment Limited须于要约结束后,以每股1.41美元向中集集团全资子公司中集（香港）有限公司出售843.4万股烟台莱佛士股份。这样中集集团通过子公司中集香港、Sharp Vision Holdings Limited间接持有1.37亿股烟台莱佛士股份,约占烟台莱佛士所发行股份的50.01%,进而成为烟台莱佛士控股股东。
    2009年11月16日中集集团发布的要约收购公告显示,中集集团以及关联方合计持有的烟台莱佛士股份占其发行在外股份的55.21%,余下44.79%的股份将被Bright Day Limited收购。收购烟台莱佛士股份的对价为现金1.41美元/股,收购44.79%股份所需金额为1.7亿美元,约合11.6亿人民币。
    按照约定,中集集团成为控股股东并且要约人Bright Day Limited发出要约期满后,上述关联方将立即把各自持有的烟台莱佛士股份转让予要约人Bright Day Limited,以换取要约人按1:1的比例发行的Bright Day Limited新股。
    据悉, 烟台莱佛士1994年成立于新加坡,生产建造基地位于中国山东烟台,是中国最大的钻井平台生产基地,主要业务是为离岸石油和天然气市场建造各种船舶。截至2009年6月30日,烟台莱佛士营业额为4.4亿新加坡元,净利润为2361万新加坡元。
    中集集团表示,要约收购该公司股权主要是看好海洋工程业务的成长空间,利用烟台莱佛士现有资源开拓全球尤其是中国海洋工程市场。中集集团称,随着相关装备的市场需求的增长,预计本次交易的完成,有利于公司未来盈利的长期增长。