由南通中远海运川崎船舶工程有限公司建造的、国产首制具有完全自主知识产权的20000标准箱级集装箱船“COSCO SHIPPING ARIES”

在极寒的2016年过去后，2017年,全球造船市场迎来了底部反弹，新船成交量大幅上涨。在船市回暖的背后，中国、日本、韩国三大造船国新承接订单量均实现同比增长。中国船企新船成交量为3239万载重吨（DWT）、919万修正总吨（CGT），分别同比增长80.4%和85.9%；日本船企新船成交量为758万DWT、199万CGT，分别同比上涨39.5%和14.1%；韩国船企新船成交量为2778万DWT、645万CGT，分别同比上升303%和199%，增幅最大。在重点船型领域，中、韩船企之间的竞争最为激烈，韩国船企获得的订单量大幅反弹，离不开其国内船东下单量的大幅增加。

2017年，中、日、韩三国船东下单合计2601万DWT，占全球新船订单量的35.7%。其中，中国船东下单量下降21.5%，日本、韩国船东下单量分别增长46%、1444%，另外，希腊作为主流船东下单量同比增长248%，占全球新船订单总量的17.5%。

目前来看，全球造船市场处于“熊市2.0”的判断仍未改变，在手持订单量下滑、船企开工不足的情况下，各国船企2017年的新接订单呈现“国轮国造”的特点。

中国船企新接订单船东国较为分散

中国船东的订单是中国船企订单增加的基础，多源的船东订单是中国船企订单增加的保证。尽管2017年中国船东下单量相比2016年有所减少，且部分订单是在国外船厂下单，但中国船企承接的39%的新船订单来自中国船东，除两大航运央企之外，中资租赁机构成为中国船企订单的重要来源。包括中国船舶(香港)航运租赁有限公司、工银金融租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司、民生金融租赁股份有限公司、国银金融租赁股份有限公司在内的租赁机构在国内船企下单共计529.8万DWT，占国内船东订单量的40.1%。除此之外，中国船企从37个船东国获得了订单，是中、日、韩三国中船东来源最广泛的国家，反映了中国船企的吸引力较强。

日本船企对国内船东的依赖度最高

无论是日本早期实施的计划造船，还是日本财团制度对造船业的影响，都使得日本船企的订单很大一部分来源于本国船东。2017年日本船企获得的51%的订单来自本国船东，其次是中国船东。

2017年，日本船东总计下单742万DWT，53%的订单由日本本土船企获得，其余订单被中国和菲律宾船企收入囊中。沪东中华造船（集团）有限公司获得日本商船三井4艘17.4万立方米液化天然气（LNG）船订单，菲律宾常石宿务船厂获得的订单多来自日本船东。

韩国船东对韩国船企贡献增多

尽管韩国航运和造船业与日本有一定的相似性，但韩国船东的规模和实力与日本差距较大。2016年，韩国船东的下单量仅为59万WDT，而在2017年增至911万DWT，是近4年来的最高值，且韩国船东90.3%的订单都由本国船企获得；韩国船企新接订单中，韩国船东占比29.6%，这为韩国船企实现2017年新船订单量在三大造船国中同比最大增幅奠定了一定基础。

中、韩船企瓜分希腊船东订单

尽管受到船市低迷及金融危机影响，全球规模最大的希腊船东始终是航运市场的中坚力量和风向标。2017年希腊船东的1340万DWT订单中，韩国船企获得58%的订单，全部为油气类船舶订单，包括18艘VLCC，为韩国船企全年承接VLCC订单量的爆发贡献颇多；在韩国船企新接订单的船东来源中，希腊船东占比为28.1%，仅次于韩国本土船东。中国船企获得了35%的订单，全部为散货船和集装箱船订单，在中国船企全年承接的巴拿马型散货船订单中占比较大；在中国船企新接订单的船东来源中，希腊船东占比为14.1%，位居第二。

（作者：中国船舶重工经济研究中心 谭松 工银金融租赁有限公司 齐凯）