韩国产业银行欲挂牌出售韩进重工股份

2020-10-09 15:08 | 国际船舶网 船厂动态


韩国中型船企韩进重工的债权人将挂牌出售船厂股份,以期在韩进重工股价上涨之际尽可能挽回损失。

根据韩进重工在9月28日提交的监管文件,其主要债权人——韩国产业银行(KDB)已经邀请有兴趣的各方在10月26日前提交意向书,参与对出售韩进重工全部83.45%股权或其中部分股权的初步竞标。韩国产业银行已经选择了韩国三逸普华永道(Samil PwC)和银行自身的并购咨询团队作为销售经理。

据了解,韩进重工这83.45%股权由韩国产业银行以及韩国和菲律宾其他起家金融机构持有。其中韩国股东将持有韩进重工约60%的股份,菲律宾银行将持有韩进重工20%的股份。

去年年初,韩进重工进行了债转股等资本重组措施,其最大股东韩进重工控股(HHICH)及其董事长赵南镐不再拥有任何股份,韩进重工因此交由韩国产业银行及其他贷款人联合管理,韩国产业银行成为最大股东。

业内观察人士称,韩进重工的全部股份估价在4000亿至5000亿韩元之间(约合3.42亿至4.27亿美元),但这一价格可能还会上涨,因为韩进重工市值超过6000亿韩元。

最有可能获得韩进重工控股权的公司是韩国产业银行旗下子公司KDB Investment。上个月,KDB Investment聘请了韩国安永作为其潜在竞购韩进重工的顾问。此外,韩国房地产投资信托公司(KOREIT)据称也有兴趣收购韩进重工。

韩进重工的主要资产之一包括其位于韩国釜山的影岛船厂。影岛船厂成立于1937年,曾是韩国首家造船厂,其位置靠近釜山老城区,船坞总面积为260000平方米。近年来,由于影岛船厂不适应建造大型商船,韩进重工已经将商船建造工作基本交给菲律宾苏比克船厂完成,影岛船厂则主要从事特种船建造工作。

韩进重工是韩国主要的中型船企之一。2015年,韩进重工集团销售收入曾一度高达25亿美元,排名全球第十。去年年初,韩进苏比克破产重组,目前已经确定将由澳大利亚Austal船厂和美国私募公司Cerberus Capital Management共同接管经营,其中一部分场地将改建为菲律宾海军基地。

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