韩国产业银行投资公司竞购韩进重工遭对手质疑

2020-11-03 09:10 | 国际船舶网 船舶金融


韩国产业银行投资公司(KDB Investment)参与竞购韩进重工的举动引发外界质疑。

据了解,KDB Investment牵头的财团已经递交了收购意向书,被认为是最有实力的候选竞购者。同样参与竞购的还有韩国房地产投资信托公司(Korea Real Estate Investment and Trust ,KOREIT )、APC私募基金、NH PE- Opus私募基金。

然而,KDB Investment的竞争对手担心,KDB Investment可能已经从韩国产业银行获得了有质量的信息,甚至有可能在竞标全面展开之前就占据了有利的位置,因此对是否能公平地进行竞标持怀疑态度。

尽管批评持续不断,但市场分析认为,韩进重工的增长潜力和可盈利的房地产资产仍具有足够的吸引力,足以吸引KDB Investment竞标推动此次收购。

据了解,韩进重工在2016年因造船业不景气,与韩国产业银行等债权团签订了经营正常化计划履行谅解备忘录(MOU)。但由于亏损不断,2019年,韩进重工出售了仁川北港用地、东首尔客运站等资产,其海外子公司菲律宾苏比克造船厂也进入企业回生程序(法院接管),韩进重工由此回收了苏比克造船厂剩下的数百亿韩元不良债券(NPL)。债权团将现有最大股东韩进重工控股公司的股份全部偿还,并将贷款转换为韩进重工的股份。近年来,韩进重工在造船和建设领域的业绩均有所改善,2019年,韩进重工的营业净利润为770亿韩元(约合6237万美元),成功实现扭亏为盈,为出售奠定了基础。

目前,韩国产业银行和其他债权人计划在年底之前完成韩进重工的出售招标。韩国产业银行的发言人表示:“对于正在进行韩进重工的收购竞标,韩国产业银行不是唯一的决策者。”“其他债权人也在不断发声,所以我们不能为投资部门的利益而独立行事。”

截止2019年年底,韩国产业银行拥有韩进重工16.14%的股份,在主要投资者中规模最大。友利银行和农协银行分别持有10.84%和10.14%的股份。

近年来,KDB Investment正在成为韩国并购市场上最积极的参与者之一。该公司还与现代重工合作,竞购接管斗山集团工程机械部门斗山工程机械。KDB Investment计划通过收购位于釜山的韩进重工影岛造船厂等今后拥有较高房地产开发价值的资产,与去年收购的大宇建设公司的业务形成协同效应。

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关键词: 韩进重工


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