洲际船务登陆港交所！港股迎来船舶管理第一股
2023-03-29 13:59 | 国际船舶网 船东动态
3月29日，洲际船务集团控股有限公司（“洲际船务”，HK.2409）成功在香港联合交易所主板挂牌上市，成为“港股船舶管理第一股”。
中泰证券董事长王洪，上海海事大学党委书记宋宝儒，华鲁控股集团有限公司董事长樊军，山东省人民政府台港澳事务办公室副主任尹晓民，浙江省湖州市副市长金凯，中泰金融国际有限公司董事长王仲坤，上海组合港管理委员会办公室原主任徐国毅，中国船东协会常务副会长张守国以及相关政府、行业组织、企业、投资者、中介团队代表等嘉宾出席了在香港和内地举行的上市庆祝活动。
洲际船务董事会主席郭金魁，执行董事、总经理陈泽凯，执行董事、财务总监贺罡等公司管理层出席仪式并致辞。他们表示，公司将以本次上市为契机，继续秉承“管理创造价值”理念，坚持高质量发展，锚定目标、逐梦远航，为全球客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。同时，公司还将继续发挥专业优势深耕航运行业，打造差异化的竞争优势，把握新技术、新船型、新市场机遇，持续加大优质船舶的资产投入，加强船舶运营的数字化管理和智能管控，提高船舶运营管理的效率和效益，为合作伙伴提供更加优质、高效的服务，为广大股东创造更大的价值。
洲际船务成立于2012年，是一家综合航运服务提供商，其业务从最初的船舶管理服务拓展至航运服务，为客户提供海运业价值链上的一站式航运解决方案。历经多年发展，洲际船务已将自身打造成领先的船舶管理服务提供商，就提供第三方管理服务的船舶数量而言，2021年洲际船务在总部位于中国的船舶管理服务提供商中排名首位。
截至2022年9月30日的数据显示，洲际船务拥有控制一支由21艘平均船龄7.5年的船舶组成的船队，总载重吨约100万吨。同时，带租约租入船舶载重吨为690万吨。2019年、2020年、2021年以及2022年前9月，公司的航运板块分别贡献收入1.09亿美元、1.42亿美元、3.24亿美元、2.44亿美元，收入占比分别为80.3%、79.6%、86.9%、85.4%。
就提供第三方管理服务的船舶数量而言，2021年洲际船务就位居总部于中国的船舶管理服务提供商排名首位。自2019年至2021年，洲际船务船舶管理服务业务板块产生的收入复合年增长率约22.4%，第三方管理的船舶数量实现强劲稳定增长，2019年、2020年、2021年以及2022年前9月，公司管理的船舶数量（第三方拥有船舶数量）分别为94艘（74艘）、133艘（114艘）、203艘（176艘）及206艘（179艘），服务的船舶类型覆盖干散货船、油轮、化学品船、客船、杂货船及集装箱船等。
目前，洲际船务已建立起高质量且多元化的客户群，并与之形成了长期、稳定的互信与合作关系。此外，洲际船务拥有具备深刻行业洞察力、丰富经验的高素质且敬业的管理团队，凭借丰富、深厚的专业知识和营运经验和以客户为中心的经营理念，持续提供全面及优质的服务，为客户创造价值，共赢共生。
一言以蔽之，以船管服务为撬点，深耕上游船舶供应商网络建立长期互信，形成轻重资产相对平衡的船队（扩大租赁船舶规模+不断优化控制船舶规模），以灵活的运营策略提供客户性价比高、相匹配的运力服务，构筑了公司的核心竞争力。
良好的业绩表现也吸引了基石投资人，在此前招股期，公司引入3名基石投资者，按发售价每股3.27港元计算及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共3549.7万股发售股份，占全球发售项下发售股份约28.40%。其中湖州吴兴认购1200万美元(将认购的股份占比不超过IPO时全部股份的4.99%，即认购股份不超过2,495万股，实际认购金额或低于1200万美元)、福建国航远洋(833171.BJ)通过国电海运认购人民币2000万元、易桥资本通过Danube Bridge Shipping认购150万美元。
据披露，洲际船务全球发售1.25亿股股份，其中香港发售股份1250万股，国际发售股份1.125亿股。发行价为每股3.27港元，募集资金总额约为4.09亿港元。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获轻微超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数的约1.14倍。如果行使超额配股权，最多可额外配发1875万股，额外募资约6131.25万港元。
招股书显示，洲际船务在上市后的股东架构中，郭金魁先生通过JinQiu持股49.5%、%、通过JinChun持股2.25%、通过Jovial Alliance持股6.0%，合计持股约57.75%；陈泽凯先生通过Kaimei Holding持股14.25%、通过CZK Holding持股0.75%，合计持股约15%；赵勇先生通过Ruigao Holding持股1.5%；贺罡通过Passion Wealth持股0.75%；公众股东持股25%。
据了解，洲际船务此次IPO募集资金将用于扩充及优化公司的船队及控制船队、扩大租入船队的规模、在业务营运中采用先进的数码科技以及用作一般营运资金。此外，募集资金将用于租用办公场所设立新办事处加强公司的船舶管理能力，及扩大现有船舶管理运营业务。
未来，洲际船务的发展战略是通过扩充和优化船队，加强船舶管理能力，采用数码科技和实施先进的信息科技，以及加强营运资金来支持业务增长和业务扩展。
公司重点要扩充和优化船队，上市募集的资金大部分用于这方面。
作为航运服务商，船队运力是核心竞争力，通过扩大自有船队规模与租入船舶数量，可以提高洲际船务在航运市场中的竞争力，同时也可以降低单位运营成本，提高盈利水平。
据了解，洲际船务计划在2023年扩大干散货自有船队规模。从规划看，公司手持订单8艘（7艘干散货+1艘杂货船），其中6艘船于2023年交付运营，2艘船于2024年交付运营。2023年6艘船中的1艘船已经交付。
此外，为了进一步拓展航运市场业务，公司亦在积极开拓油轮、化学品船市场，相关营收占比也在逐步提升。
除了扩充船队，洲际船务还计划通过租用办公场所，在上海、希腊、菲律宾和日本等战略位置设立新办事处，以加强船舶管理能力。此外还计划在业务营运中采用数码科技并实施先进的信息科技，以提高管理效率和降低运营成本。
上市只是洲际船务的新起点，未来，公司将在综合航运服务商领域开启新征程。
