中国重工为整体上市定向增发

2010-07-20 08:04 | 财经 船舶金融


    7月16日,中国重工宣布了大股东中国船舶重工集团造船主业整体上市方案,涉及资产173亿元人民币。本次交易完成后,中国重工将在原有业务基础上,新增船舶制造、船舶修理、海洋工程装备等业务,形成船舶制造、船舶修理、船舶配套、海洋工程装备和能源交通装备及其他五大业务板块,成为我国规模最大的造修船及船舶装备制造企业之一,业务拓展至整个船舶产业链,上市旗舰的地位将进一步彰显。
    公告称,中国重工拟以6.93元/股的价格向控股股东中船重工集团及其全资子公司大船集团、渤船集团和建行大连市分行等非公开发行25亿股A股,购买大船重工100%的股权、渤船重工100%的股权、山船重工100%的股权、北船重工94.85%的股权。上述目标资产的评估值共计173.27亿元。中船重工集团还承诺,部分资产将来亦会择机注入上市公司,包括武昌船舶重工和天津新港舶舶,后者正在建设期,将形成年产100万载重吨的生产能力。
    大船重工是我国规模最大的船舶制造企业之一,同时从事海洋工程装备业务,去年手持船舶订单1897万载重吨,位于全球第七位;渤船重工的业务范围主要是造船、修船、钢结构加工、冶金设备和大型水电设备制造;北船重工除船舶建造修理改装外,业务还包括海洋平台和浮式生产结构(如FPSO等)的建造以及海洋工程装备修理;山船重工主营船舶修理改装、船舶制造及海洋工程业务。拟注入的四家船厂手持订单总计2689万载重吨,其目标产能1060万载重吨.在满产状态下,公司手持订单可维持两年半的生产。
    根据公司盈利预测,收购完成后,中国重工2010年度将实现营业总收入为523亿元、归属于母公司股东净利润42亿元;而收购标的企业预测营业总收入约为340亿元,实现归属于母公司股东净利润将近27亿,约是原有上市公司的两倍.
    凭借低廉的劳动力,近年来中国新增订单和手持订单已超过韩国,成为全球第一。而2009年造船完工量次于韩国排名第二。工信部数据显示,今年上半年全国造船业三大指标显示,上半年,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的41.1%、46.2%和37.7%,继续保持领先势头。但业内认为,相对2007年和2008年的狂热,目前造船业仍在低位筑底。
    资本市场对此反应谨慎,受此消息影响,中国重工当日复牌即跌停,最终下跌9.92%,收于6.72元/股。
   
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关键词: 中国重工上市


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