招商轮船2011年第一次临时股东大会深圳召开，通过非公开发行方案，拟募集资金28.93亿元。招商轮船8月26日公告，公司拟非公开发行85834.94万股，发行价为3.37元/股，拟募集资金28.93亿元，全部用于购建油轮。

据悉，公司此次非公开发行对象为中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司以及中国中化股份有限公司。其中，中石化集团拟以现金认购4.9亿股，中国人寿拟以现金认购2.1亿股，中化股份拟以现金认购1.5亿股。

中石化集团和中化股份分别是招商轮船第二和第四大股东，同时均为为公司主要客户。本次发行后，两家公司均对招商轮船股份实现增持，将有利于招商轮船加强与这两家主要客户的业务合作关系。同时，募集资金到位后，招商轮船运力的提升，也为进一步满足承运中石化和中化进口原油运输的需求提供了必要的条件。 根据招商轮船的初步计划，在未来三年左右时间购建10艘VLCC油轮，并根据市场情况择机租入部分油轮，从而将公司油轮船队规模扩大至1000万载重吨级，公司计划在未来三年使得油轮船队规模翻番。 公司董事长李建红在答投资者问时指出，本次公司通过向中石化等大货主及重要战略投资者定向增发股票，将在原有基础上进一步有力加强与中石化的业务合作、不仅有利于提高国油国运比例和国家进口能源供应链安全，同时也将显着增强公司的资本实力、扩大股东基础，利用航运市场低迷期适时扩充运力、改善船队机构，将为招商轮船实现跨越式发展进一步奠定坚实基础。 股东大会前，公司已经与2011年10月9日取得了国务院国资委关于本次非公开发行股票方案的批准文件。股东大会通过后，公司将尽快正式向中国证监会提交2011年度非公开发行A股股票的申请。