中国重工今日发布公告称，公司将发行80.5015亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计805.015万手，合8050.15万张。

公司本次发行的部分募集资金将用于舰船及海洋工程装备产业能力建设、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设、能源环保装备及工程机械减速机制造等合计11个项目的建设。

中国重工本次发行的可转债的债券期限为六年，即自2012年6月4日至2018年6月4日，信用评级为AAA，票面利率为：第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.0%、 第五年2.0%、第六年2.0%，初始转股价格为每股6.05。

中国重工可在本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面值的104%(不含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。

此次发行的重工转债除了向控股股东中国船舶集团公司以及中船重工集团控制的关联股东大连造船厂集团有限公司和渤海造船厂集团有限公司以外的原始股东实行全额有限配售，还将优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。

根据发行计划，优先配售部分和网上网下发行部分的比例均为50%。其中，机构投资者网下申购的下限为500万元(即5000手)，上限为40.25075亿元(即4025075手)；一般社会公众投资者可参加上交所的网上发行，申购代码为783989，申购简称为“重工发债”，每个账户最小认购单位为1手(即1000元)，申购上限为40.25075亿元。