中船集团拟发行美元信用增强债券

2013-12-03 07:41 | 每日经济中文网 船厂动态


消息人士周一透露,直属中央的大型国企中国船舶工业集团(China State Shipbuilding Corp., 中船工业集团)计划透过海外子公司发行以美元计价的信用增强债券,将于周二起在新加坡及香港进行路演。

该消息人士表示,中船工业集团已聘请建银国际(CCB International)、中国银行(Bank of China)、巴克莱(Barclays)及中信证券国际(CITIC Securities International)担任是次发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人,负责筹备发债事宜。

他指出,中船工业集团今次发债将透过其海外子公司CSSC Capital 2013 Ltd.担任发债体,拟发行的债券获中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 0939.HK, 601939.SH)香港分行出具信用证作为担保,由于该担保,该批债券获穆迪(Moody’s)初步”A1″评级,暂未有其他发债详情。

消息人士称,中船工业集团计划把发债集资所得,寻求金融投资机会以及作为在中国以外业务的一般企业用途。

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