中国海运实现境外直接融资新突破

2014-02-11 08:39 | 国际船舶网 船东动态


2014年1月下旬,中国海运(集团)总公司成功发行了5年期5亿美元中长期债券,实现在境外美元债市场直接融资的新突破。此次债券发行由中国银行提供担保,国际评级机构穆迪对债券的信用评级为“A1”,中国银行、德意志银行和美银美林为此次债券发行的联席全球协调人。1月15日至20日期间,在集团苏敏总会计师的亲自带领下,公司路演团队分别赴香港、新加坡和伦敦三地进行路演,1月21日在伦敦完成发行定价。

美元债券发行受到了国际投资者的广泛认可和接受,发行认购倍数约4.5倍,投资者数量达195家,包含国际知名的基金管理人、银行、保险公司、政府基金等各种投资者类型,投资者分布的广度和深度均优于同类债券。

集团顺利发行美元债券,进一步拓宽了集团在国际资本市场上的融资渠道,为集团实现转型发展、抵御航运市场波动提供了有力的资金保障。同时,目前美元利率仍处于历史相对低位,发行中长期债券有利于锁定利率风险,降低融资成本。

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