即使将面临未来航运市场“新常态”，但是在“疯狂”的股市面前绝对不能错过“圈钱”造船的大好机会。

1月7日晚，停牌两周的中远航运日前发布定增预案，拟向大股东中远集团及前海开源基金合计发行4.545亿股，募集资金25亿元投入造船主业。

根据公告内容，中远航运未来将投资总计超过35亿元人民币建造2艘半潜船（9万吨和5万吨半潜船各1艘）、3艘36000载重吨多用途船和4艘28000载重吨重吊船，另外还有2艘28000载重吨重吊船备选订单。其中4+2艘28000载重吨重吊船已经确认将在沪东中华、上海船厂建造，船价合计最高不超过17.4亿元。其中，单船总合同价格最高不超过2.91亿元。

定增25亿加码主业

停牌两周的中远航运日前发布定增预案，拟向大股东中远集团及前海开源基金合计发行4.545亿股，募集资金25亿元投入造船主业。

据预案，中远航运本次拟以5.5元/股的价格，向大股东中远集团及前海开源基金分别发行2.273亿股，合计发行4.545亿股，募资不超过25亿元用于建造船舶、偿还到期债务和补充流动资金。其中，用于建造船舶的募集资金为17.5亿元，拟用于2艘半潜船、7艘多用途船和重吊船建造；用于偿还到期债务和补充流动资金的募集资金为不超过7.5亿元。

一个有利的大背景是，支持航运业发展已经成为国家战略。另外，中国“一带一路”的战略布局，将促进中国企业参与沿线国家基础设施建设和工程承包，以及机械设备等的出口，并为以机械设备运输为主的特种船运输企业提供战略发展新机遇。尤其是对中国船东来讲，将直接受益于中国政府在战略布局中的主导地位，从中享受到更多机遇。

据披露，未来几年将是公司资本支出的高峰期。公司本次定增将提高资金实力，不仅可部分满足后续船队资本支出的需求，同时为后续债务融资创造空间，保障船队结构调整的顺利实施。

参与认购的前海开源基金于2013年1月23日成立，注册资本1.5亿元，实际业务主要为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

本次非公开发行完成后，前海开源将持有中远航运2.273亿股，股权占比10.60%，一跃成为公司第二大股东。按规定，其认购的股票将锁定3年。在权益变动书中，前海开源表示，在未来12个月内不存在继续增持公司股份的计划。但不保证旗下管理的公募基金在未来12个月内不买入中远航运股份。

同日，中远航运还披露，为进一步借助上海国际航运中心和自贸区建设的政策优势，公司拟对全资子公司上海中远航运有限公司增资1亿元；同时，拟以合同变更的方式，将原与广州中船黄埔造船有限公司签订的3.6万吨多用途船首船造船合同的合同主体由公司本部变更为上海公司。另外，公司（作为买方）拟与沪东中华造船（集团）有限公司、上海船厂船舶有限公司签约建造4+2艘28000载重吨重吊船。

建造2艘半潜船      

公告称，为了进一步提升公司半潜船队的竞争实力，公司拟投资建造2艘半潜船（9万吨和5万吨半潜船各1艘），2艘半潜船总投资为26,750万美元，折合人民币约为163,723万人民币，项目所需资金拟以本次非公开发行募集资金投入61,000万人民币，不足部分自筹解决。

1、优化半潜船船队结构，提升市场竞争力，推进公司战略的实施             

公司制订了“打造全球综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”的战略目标，半潜船是实现战略目标的两大核心业务之一，建造2艘半潜船不仅可以大幅提升公司半潜船运力规模，更重要的是可以进一步优化半潜船队结构，提升半潜船队的竞争实力。一方面，5万吨级半潜船是半潜船市场的主流船型，建造1艘5万吨半潜船可以提高公司在该级别船舶的实力；

另一方面，公司目前经营的半潜船吨位覆盖了2万吨，3万吨，4万吨和5万吨级别，可以覆盖传统半潜船市场的需求，但随着深海开发的推进以及海工装备的进一步大型化，包括当前第5-6代新造钻井平台在内的很多海工产品已经超出了公司现有船舶的承运能力，此次新造9万吨大型半潜船，将可实现公司对海工装备的更全面覆盖范围，优化公司半潜船船队结构，提升市场竞争力。

2、满足参与全球大型LNG项目运力需求，进一步提升大型综合项目的竞争实力

经过多年的积累，公司半潜船业务快速发展，在与全球着名海工EPC总承包商的合作过程中，逐步获得了认可和信任，并成功获得了全球最大的LNG项目之一——Yamal项目2艘5万吨半潜船的租用合同。Yamal项目具有很强的市场效应，公司成功参与该项目并在项目中获得更多业务份额，不仅能为公司带来较好的经济回报，而且能提升公司竞投和管理大型LNG模块运输项目的能力，增强公司在运输和能源开发领域的地位和影响力。为了完成该项目，同时不影响公司现有5万吨半潜船已签订业务的履行，经过对运力的合理规划，公司还需要建造1艘5万吨半潜船。

3、进入超大型半潜船运输领域，分享半潜船高端市场的机遇           

目前，7万吨以上的超大型半潜船为Dockwise一家垄断经营。本次公司建造1艘9万吨半潜船，将可借此进入超大型半潜船的运输市场，并分享高端半潜船市场的机遇，进一步提升公司半潜船队的综合实力。

建造7艘多用途船和重吊船               

公告称，为了进一步提升公司多用途船和重吊船队的竞争实力，经公司第五届董事会第十二次会议和第二十次会议批准，公司拟建造7艘多用途船和重吊船（包括3艘3.6万吨多用途船和4艘2.8万吨重吊船），并与相关船厂签订了造船合同。建造7艘多用途船和重吊船总投资为189,818万元人民币，所需资金拟以本次非公开发行募集资金投入114,000万元人民币，不足部分由公司自筹解决。

1、把握市场机遇，加快公司战略实施        

近年来，在全球经济一体化进程加快、中国出口产品升级和中国企业纷纷走出去等大背景下，机械设备和项目货的运输需求不断增长。虽然受金融危机的影响，运价水平在短期内有所调整，但从长远看，一方面，各国对石油、天然气等能源的投资以及风电、核电等新能源的开发将持续加大，另一方面，随着全球产业转移和发展中国家快速发展，各种基础设施建设和工程项目层出不穷，将导致机械设备、工程项目货、钢材等货源在未来相当长时期内保持快速的增长势头。

特别是我国推出了“一带一路”的战略，其核心是通过基础设施建设带动沿线国家的经贸合作，并通过成立亚洲基础设施投资银行、丝路基金等予以资金支持。

“一带一路”建设将促进中国企业参与沿线国家基础设施建设和工程承包，以及机械设备等的出口，并将为公司多用途和重吊船业务发展提供了更多的市场机遇。

公司正在按照“打造全球综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”的战略部署，向成为大型工程项目设备运输的领导者的战略目标稳步推进。本次计划建造的7艘多用途船和重吊船，将能够提升公司多用途重吊船队运力规模，并对把握住市场需求快速增长的机遇，提升公司对设备货、大型项目货的运输能力，朝着战略目标推进发挥重要的作用。            

2、抓住市场有利时机，低成本发展船队，提升市场竞争力            

2008年下半年以来，受金融危机的冲击，国际航运市场低迷导致全球造船市场持续下滑，造船价格大幅下跌，新船成交量剧减。2014年以来，船价虽有所上涨，但仍处于较低的水平。抓住市场机会造船，有助于降低成本，提升船队的竞争力。同时，随着世界经济的逐步复苏，特种船运输市场也将步入新的一轮上升周期，本次拟建造的船舶预计在2016年起陆续投入运营，将有利于公司船队发展节奏与市场需求复苏的步伐保持基本一致，并及早发挥创效能力。

3、增强公司船队实力、夯实公司市场领先地位的需要          

近年来，公司大力推进船队结构调整工作。加大船龄老、船况差、适货性能不强的老旧船舶，并根据货物大型化、模块化和重件货的趋势以及大型项目货的运输需求，加大适货性强、技术性能好的重吊船、新型多用途船等的建造力度，以提升公司船队实力，夯实公司市场领先地位。本次建造的3.6万吨多用途船和2.8万吨重吊船，就是按照公司船队结构调整的规划实施的。其中，3.6万吨多用途船具有大吨位、大舱口、大装载面积和较大起吊能力的特征，能够满足普通设备货和大型项目货的运输需求；2.8万吨重吊船具有较大吨位、并吊700吨的起吊能力、超大面积的装货甲板，能够很好满足超大、超长等重件货物的运输需求。

这些船舶的投入运营，将可进一步增强公司船队实力，并巩固公司在多用途重吊船市场的领先地位。

公司主营业务是专业化特种船远洋运输，目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队。公司以不定期船为主要经营方式，拥有和经营半潜船、重吊船、多用途船、汽车船、木材船和沥青船为代表的特种船船队130余艘、超过300万载重吨。

未来几年，公司将围绕着“打造全球综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”的战略目标，抓住船价低位的机会，继续购买和建造各类特种船舶，改善船队结构，提高船型适货能力，把握特种船运输需求增长的市场机会，进一步巩固和提升公司在特种船运输领域的领先地位。其中，截至2015年1月7日，公司已签署及经董事会批准准备签署的造船合同14艘，合计54万载重吨，约占公司自有船队规模的28%。随着公司船队规模和业务的发展，公司需要更多资金以支持业务发展。