Scorpio Bulkers发行股票筹资2亿美元
2015-06-12 08:37 | 国际船舶网 船东动态
Scorpio Bulkers日前宣布,计划公开募股筹资2亿美元,用于新造船分期船款,其余收益将用作一半公司用途及营运资金。
根据发行计划,承销商已预留不超过1500万美元的股份,售予Scorpio Services Holdings和部分公司高管。Scorpio称,承销商还可在30天内行使超额配售权,再购3000万美元的股份作为追加。
该公司称,此次募股融资将由德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)和克拉克森-柏拉图证券(Clarksons Platou Securities)担任联席账簿管理人;Evercore和Stifel担任主承销商;合作承销商还包括荷兰银行(ABN AMRO)、法国东方汇理银行(Credit Agricole CIB)以及克拉克森-柏拉图。
此外,由于散运市场运价低迷,Scorpio Bulkers还将继续出售旗下新造船协议。