Peter Georgiopoulos旗下Gener8 Maritime计划在纽约进行首次公开募股（IPO），目标筹资2.84亿美元。

根据昨日发布的最新招股书，该公司打算以每股17至19美元的价格发售1500万股。

据这家油轮巨头估算，如果发行价定为每股18美元，将可募集2.46亿美元的资金。计划落定后，意味着Georgiopoulos已第五次利用资本市场筹钱。

如果承销商行使超额配售权，则将另增3800万美元。

强化银行团队

就在Gener8 IPO详情曝光的同时，该公司还加强了银行团队的力量。

根据最新安排，花旗集团（Citigroup）与瑞银集团（UBS）、Jefferies与Evercore仍将作为联席账簿管理人，并由DNB Markets与SEB担任高级联席管理人。新近加入的是DVB Capital Markets与荷兰银行（ABN AMRO），它们将与Pareto Securities和Axia一起担任联席管理人。

但在上述IPO计划公布之初，参与的银行就只有花旗与瑞银两家。

Gener8称募股所得将助以应付14亿美元的新造船资本支出，其中13亿美元可能由出口信贷提供。该公司透露，还将安排其中8700万美元偿还贷款。

据了解，Gener8是打算将包含46艘VLCC（超大型油轮）的船队“打包”上市。

《贸易风》之前曾报道，最初的招股书还阐述了Georgiopoulos如何在职业生涯当中，牵头完成逾200艘船，合计超过75亿美元的收购项目。

接来下，由Nikolas Busch与Gary Brocklesby掌舵的Navig8将负责管理该公司的VLCC与苏伊士油轮。

原股东股权“摊薄”

如果IPO计划如期展开，橡树资本（Oaktree Capital）仍将是最大股东，但股权比例将从19.4%降至15.8%.

蓝山资本（BlueMountain Capital）的占比减至9.8%.此外，Avenue Capital Group, Aurora, BlackRock, and Monarch Alternative Capital将分别持股9.0%, 7.8%, 6.7% and 6.6%.

招股书中称，Navig8的股权比例也将从5.5%降至4.5%.