BW Pacific正式启动IPO程序

2015-11-03 16:53 | 贸易风 船东动态


这家总部设于新加坡的成品轮专营商透露,它预计两周之内就将于奥斯陆挂牌上市。

BW Pacific周一正式启动IPO(首次公开募)程序,计划筹资至少21亿挪威克朗(约合2.5亿美元)。

该公司计划发售不超过4870万股,价格区间定为每股44至50挪威克朗。

所筹资金将用于为10艘新造船提供融资,以及进一步的扩张计划。

相关股份预计将于2015年11月13日在奥斯陆上市交易,股票代码为“BWP”.

如果达到上述的发行价区间,则这家由Tina Revsbech掌舵的公司市值将在68亿至75亿挪威克朗之间。

为此,内部股东BW集团以及私募股权基金PAG Tankers将出售9,738,636现有股份,价值4.86亿美元。

本次发行是由投行DNB Markets、Pareto Securities以及Skandinaviska Enskilda Banken担任全球联合协调人以及联合账簿管理人。

据预计,排除超额配售权BW Pacific的自由流通量将占到总股本的至少34.2%;算上超额配售权的话,则达到43%.

BW Pacific称针对机构投资者的邀标定价(book building)程序将于周一启动,至11月12日截止。

目前,该公司的经营船队共有33艘船,另还订有12艘新船。这支船队根据独立经纪行的估值为16亿美元。

据《贸易风》了解,该公司的股息发放预计将占到所获净利的50%至100%.

行动告结之后,BW Pacific将成为包文刚旗下第三家在奥斯陆交易所上市的公司,同时也是今年首家在这一挪威首都上市的航运股。

 

 

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