达飞24亿美元收购东方海皇
2015-12-08 08:35 | 国际船舶网 船东动态
12月7日,法国达飞轮船发布公告,将收购南亚最大的集运公司东方海皇。东方海皇的多数股东(淡马锡及其附属机构)表示已对其所有股份要约承诺进行招标。根据协议,达飞轮船将以每股1.3新加坡元(约合0.93美元)的价格收购东方海皇股份,相当于在东方海皇目前股价的基础上提供49%的溢价,交易总额为24亿美元。
如果收购成功,这将是全球航运业近年来最大的收购之一。仅次于2005年马士基对荷兰著名航运企业铁行渣华(P&O Nedlloyd)29亿美元的收购。
据路透社透露,汇丰银行、法国巴黎银行和摩根大通已经承诺为达飞航运提供融资。
在谈及此次收购交易时,达飞轮船副总裁Rodolphe Saadé指出,此次收购东方海皇股权是达飞轮船的重要里程碑。通过两家公司优势互补,通过此次合并,达飞轮船船队规模将升至563艘船舶,船队运力达到239.9万TEU。同时该公司在全球市场份额将达到11.5%(其中8.8%为达飞原有份额,2.7%为东方海皇份额),综合营业额达到220亿美元。达飞轮船进一步巩固其在全球航运业的领先地位,整合后将汇聚两大集运公司的经验,扩大集团在市场上的份额,为全球各地的客户提供更优质的服务。目前,航运业正面临强劲逆风,因此利用协同效应,寻求规模效益增长比以往任何时候都更为重要。他表示,达飞轮船在收购东方海皇后能够继续解决行业面临的新挑战。同时,考虑到新加坡在全球航运市场的重要枢纽地位,达飞轮船将致力于加强其区域的领导地位及战略重要性。
东方海皇首席执行官Ng Yat Chung则表示,目前全球市场正处于不断整合的状态,这使得航运公司在获得规模效益的同时,必须增强其业务竞争力,提供清晰、可持续的实体相结合长期方向。此次东方海皇与达飞轮船的交易将巩固达飞轮船作为全球第三大集运公司地位,实现资源优化及实体部分增长。
东方海皇最大股东淡马锡投资组合首席经理Tan Chong Lee表示,东方海皇和达飞轮船的整合将创造一个领先的航运公司,为客户提供可靠、高效的服务。这2家公司的优势互补将产生互利结果。同时淡马锡也注意到并欢迎达飞增强新加坡地区市场业务,从而为新加坡港集运吞吐量增长做出贡献。
达飞轮船由1978年由Jacques Saadé创建,是全球第三大集运公司,旗下拥有469艘船舶,占据全球市场8.8%的份额。在2014年,达飞轮船运营集装箱量超过1200万TEU,总收入达到167.4亿美元。作为O3联盟的创建成员之一,达飞轮船在全球160个国家拥有22000名员工,设立了655个办事处,同时运营178.1万TEU船队运营。
东方海皇作为全球领先的集运公司,旗下拥有集运品牌美国总统轮船(APL)。在2014年,该公司的总收入达到了70.4亿美元。目前,东方海皇拥有超过7400名员工,在全球超过80个国家设立了180个办事处,旗下运营94艘船舶,运力达到61.8万TEU。
不过,在收购行动完成后,目前已负债50亿美元的达飞轮船还将必须承担东方海皇29亿美元的债务。公司表示,计划在未来18到24个月内脱售资产以减债。