2016年7月全球海工行业分析
2016-08-24 08:42 | 中船重工经济研究中心 海工市场
一建造市场
(一)景气指数
2016年7月中国海洋工程先行、一致景气指数双双出现小幅下滑。2016年上半年以来,先行景气指数持续在86左右水平徘徊,7月份先行景气指数为85.70,比6月下降0.46,与先行景气指数相关的四个指标中有三个出现不同程度的下降。受油价下跌、海工支持装备利用率持续下跌以及钻井装备日租金进一步下滑等因素的影响,市场环境持续低迷态势。
7月份一致景气指数为101.07,比6月下降0.7。与一致景气指数相关的七个指标中四个指标出现下降。一致景气指数的下降主要与接单金额的大幅减少有关,根据克拉克松数据显示,本月仅有2座/艘海工装备成交。按照先行指标走势来看,下半年一致景气指数仍存在进一步下行风险。
8月景气指数
(二)新接订单
据克拉克松数据,2016年1-7月全球累计成交海洋工程装备订单18亿美元,共38座/艘,其中7月份成交2座/艘,包括吉宝从SOFEC获得一份内部转塔系泊系统建造订单。此外,日本海事联合为Penta Ocean建造一艘多功能自升式平台,主要用于海上施工作业和严酷天气和海洋环境下的风电安装工作。
(三)重点企业手持订单
截至2016年7月底,全球手持海工订单1018座/艘,较上月减少16座/艘,手持订单数量连续30个月出现下降。手持订单金额1331亿美元,较上月下降1.8%,同比减少16.9%。
选取中国、韩国、新加坡的11家有代表性的重点企业分析其手持订单情况。截至7月底,11家重点企业共手持海工装备336艘/座,其中勘探开发装备224艘/座,生产储运装备53艘/座,海工船59艘。详细手持订单情况如下图所示。
7月手持订单
二运营市场
7月钻井装备运营市场进一步下跌。自升式钻井平台日租金在4-6月份连续三个月保持在7.87万美元/天的水平,本月小幅下滑至7.73万美元/天,环比下降1.7%,与去年同期相比降幅达33.5%。半潜式钻井平台/钻井船日租金则持续下滑态势,但是租金下滑速度有所减缓,本月月租金为16.84万美元/天,环比下降0.6%,同比下降30.4%。
利用率方面,自升式钻井装备利用率走势再次跌至70%,未来几个月可能进一步下行跌破70%水平,半潜式钻井平台/钻井船的利用率自年初以来始终在73%左右的水平上下波动。