2017年，虽然全球造船市场仍处于低迷期，但随着世界经济和国际贸易的稳步复苏，造船市场形势有所好转，日本造船企业抓住机遇接获大量新船订单，经营业绩也明显改善，但仍旧面临严峻的市场竞争形势。在此情况下，日本船企也积极采取措施提升影响力和市场竞争力，如组建造船联盟、剥离造船业务、整合设计资源、转移造船产能、加强新船研发等。此外，日本政府还出台了系列政策，助力日本船舶工业发展。

2018年，全球经济将维持稳步复苏态势，航运市场回暖动力增强，造船市场将走出低谷。预计日本造船业完工交付情况将略有好转，但接单步伐或将放缓，船企仍将面临较大经营压力，盈利空间有限；日本船企将抓住新技术革命的机遇期，重点推进智能制造相关技术发展。

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2017年日本船舶工业发展特点

新订单显著增加，散货船重占主导

2017年，在世界经济复苏势头强劲、国际航运市场回暖的背景下，全球新船市场出现一定程度反弹，日本造船业新船订单量也明显增加，共计100艘、757.8万载重吨，以吨位计同比增长51%。但国际造船市场竞争态势进一步加剧，日本新船订单量仅占全球总量的10%，份额同比下滑了5个百分点。从订单结构来看，散货船新船订单量最多，占比超过一半，比2016年增加近24个百分点，原因是2017年散货运输市场迎来一波上扬行情，加之散货船价格触底，许多船东选择在建造质量和售后服务良好的日本船企抄底订造新船；油船新船订单量占比接近三分之一，份额同比下降约10个百分点，细分船型以超大型油船（VLCC）为主；集装箱船和其他船型新船订单量占比分别为9.5%和6.9%。

经营有所改善，盈利明显提升

2017年，日本主要船企经营业绩出现好转，多数企业营业收入同比增加，营业利润和净利润扭亏为盈。一方面，2016年上半财年日元升值使船企集中对在建订单计提了减值损失，同比基数较低；另一方面，日本船企一直以来采取的扩张收入、降本增效措施的效果开始显现，使得不少船企盈利改善。具体来看，三井造船、名村造船和川崎重工扭亏为盈是由于亏损项目基本在2017年之前陆续收尾；住友重工盈利主要受益于企业经营效率明显提升；佐野安造船和内海造船扭亏为盈的主要原因是日元处于相对低位水平。

多措并举，提高造船业竞争力

1.抱团取暖，组建造船联盟

在当前低迷的市场环境中，主要造船国之间的竞争愈发激烈，为了对抗来自中国和韩国的竞争压力，日本主要船企组建了造船联盟，通过实现优势互补和效益协同，提升日本船企在国际造船市场的竞争力和影响力。2017年，三菱重工先后与今治造船、名村造船、大岛造船签署协议组建联盟，在商船建造业务领域展开合作。

2.剥离造船业务，提升盈利能力

三井造船和三菱重工是业务多元化的造船集团，近年来受市场萧条的影响，两家公司造船业务持续亏损，严重影响了整体经营业绩。为压缩成本、明确业务范围和提升管理效率，三井造船和三菱重工先后实施了剥离旗下造船业务的改革。

三菱重工于2018年1月将旗下船舶海洋事业部拆分成为三菱造船和三菱重工海洋钢结构两家独立子公司。其中三菱造船包含下关船厂、神户船厂以及位于长崎的三菱重工船舶海洋公司，主要业务包括船舶舾装以及客滚船、杂货船、特种船、巡逻艇等船舶的设计、建造和修理。三菱重工海洋钢结构旗下包含三菱重工船体公司，利用长崎船厂香烧工场的人员、设备和技术，建造大型船舶、海洋钢结构和新燃料动力船。

三井造船将于2018年4月转为控股公司，旗下三大事业部将拆分为三家独立子公司。其中，母公司作为上市控股公司，主要负责三井造船的战略规划和财务管理，同时控股上市子公司三井海洋开发工程公司；四国船厂、新泻船厂以及造船相关业务将由拆分后的船舶与海洋工程公司负责；开展发动机业务的子公司将由拆分后的机械公司控股；从事工程相关业务的子公司将由拆分后的工程公司控股。

3.整合设计资源，增强研发能力

作为促进造船业务复苏的举措之一，日本联合造船和三菱重工大力推进旗下设计资源整合，以增强研发实力、加快对客户需求的反应速度、提高市场竞争力。日本联合造船将下属船厂的100余名设计人员集中合并到总部，以解决因各船厂分设独立设计部门而带来的资源分散、船厂间缺乏沟通合作等问题，这是日本联合造船自2013年成立以来的首次大规模重组。三菱重工在横滨新成立船舶与海洋技术综合管理中心，整合分散在各船厂的船舶设计和工程人员，新团队员工数量约为130人，将负责从船舶设计、开发到部件供应、营销的所有流程业务。

4.加强新船研发，丰富船型种类

2017年，日本船企在加强节能环保型主流船舶研发的同时，持续推出经济性能领先的新船型，丰富在建船型种类。在节能环保型船舶设计方面，名村造船针对船东需求推出更加节能的灵便型散货船；川崎重工计划大力发展液化天然气（LNG）动力船、日本联合造船建造节能型VLCC等。在经济型船型方面，川崎重工推出新型Moss型液舱围护系统，通过将原15.5万立方米LNG船的圆形液舱围护系统改进为方形，使得在液货围护系统体积不变的情况下，LNG船装载量增加15%。此外，为应对市场波动风险，部分造船企业调整策略转向其他船型建造业务，如三菱重工将利用豪华邮轮建造经验争取大型客滚船、客渡船和滚装船新船订单，并计划在气体燃料动力船舶领域寻求机遇。

5.转移造船产能，拓展中国地区业务

为降低生产成本、提高市场竞争力以及争取海外订单，越来越多的日本船企决定将国内产能转移至中国。川崎重工计划将70%的商船建造能力转移至位于中国大连和南通的合资船厂，并投资约12亿元扩建大连中远海运川崎船舶工程有限公司，包括新建550米船坞，增加大型起重机、钢材加工设备等，并将基本设计、采购和营销业务集中在南通。在大连主要建造大型油船和散货船，在南通主要建造汽车运输船等中型船舶。三井造船在中国设立公司，主要承担在中国的新项目投资、市场战略企划、新市场开拓等职能，从事船用设备、海工设备、机械设备、机电设备、钢结构、物流设备、环保设备等贸易和维修，以及开展相应的技术咨询和服务等业务。常石造船近两年清理了在日本国内的造船业务，仅保留常石工场，并将其造船业务向中国舟山和菲律宾宿雾转移。为了强化与中国船东的关系，2017年，常石造船在中国设立了上海代表处，通过市场调查、定期访问船东等方式，及时了解情况并快速开展业务。

6.出台配套政策，补贴技术研发

2017年，日本政府出台了针对“海洋产业革命”（i-ocean）和造船业竞争力强化方案（i-shipping）的配套政策，用于提升海洋资源开发的研发能力和船舶建造的市场竞争力。同年4月，日本国土交通省宣布对海洋资源开发技术研究进行补贴，三菱重工的船用LNG装置研发、川崎重工的自主式水下潜器技术研发和海上支持船舶推进器研发等项目获资金支持；5月，国土交通省决定对创新型建造工艺技术研发进行补贴，共涵盖10项物联网和人工智能相关技术，如三井造船的数字孪生造船工艺研究、今治造船的三维激光扫描在船体建造中的应用研究、三菱重工的3D与物联网技术在节能制造方面的应用等。

2018年日本船舶工业发展展望

完工交付情况将有所好转

在造船完工交付方面，由于造船市场相比之前略有回暖，预计2018年日本船企的完工交付情况将有所好转。以目前手持订单测算，2018年日本造船完工量预计比2017年增长30.2%，而2017年年初这一数据仅为8%，增幅明显扩大。新船订单方面，虽然2017年造船市场回暖推动日本船企接单步伐有所加快，但预计2018年将放缓接单节奏，主要原因一是新船价格仍旧低迷，订单盈利空间有限；二是目前手持订单量基本可以满足2.5~3.5年工作量，船坞排期相对饱满；三是为规避汇率波动风险，多数船企不愿承接交付期过长的订单。

经营业绩将面临较大压力

虽然2017财年上半年日本船企经营业绩同比明显改善，但在市场竞争形势激烈、原材料价格上涨、劳动力成本高居不下、日元升值压力仍存的环境中，企业在改善经营业绩和提升盈利能力方面依旧面临挑战，对未来的盈利预期持谨慎态度。三井造船、名村造船、佐野安造船、内海造船等均对2017财年的利润持亏损预期；川崎重工则下调了2018财年船舶海工业务部门的接单目标、营业收入和税前资本回报率，收入目标从1100亿日元下调至950亿日元，接单目标从1400亿日元下调至1150亿日元，税前资本回报率目标从6.1%下调至4.4%。

技术研发向智能制造方向发展

随着大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的发展，以及人工智能技术的开发和应用，智能制造将成为推动世界船舶工业变革的重要力量。日本政府迫切希望抓住此次新技术革命的机遇，重振造船业，近2年接连提出了i-ocean和i-shipping理念，大力推动前沿技术发展。此外，各船企也积极研发相关技术，如三井造船和商船三井将联合开发自主远洋运输系统技术，发展无人船技术；今治造船、三菱重工、三井造船、川崎重工等船企和日本邮船、商船三井等航运公司计划联合开发新一代智能船舶。作者：中国船舶工业经济与市场研究中心 屠佳樱