2018年上半年，日本船舶工业的新船接单量及其市场份额在中、韩两国的强势竞争下进一步萎缩，且新船基本由本国船东订造。面对激烈的竞争，日本船企一方面通过加强合作、推进数据共享以及兼并收购以增强规模效应；另一方面，通过优化组织结构、转变业务发展方向和加强创新技术研发以提升市场竞争力。此外，日本政府出台了顶层规划政策《海洋基本计划》，指导本国船舶工业未来发展。　　　

　

图片来自tsuneishi.co.jp

新船成交量下滑

箱船成主力接单船型

进入2018年以来，全球新船成交量延续去年的上升走势。但与中、韩两国新船成交量稳健增长不同，日本船企新订单增长乏力，今年上半年共计成交新船59艘、444.5万载重吨（DWT），以吨位计，同比小幅下滑3.2%；全球市场份额为12.6%，同比下降2.7个百分点。

日本新船成交量出现下滑的主要原因，一是在当前新船价格仍处于低水平的背景下，日元升值以及原材料、人工成本上涨使得船企建造成本居高不下；二是国内内河和沿海运输船舶建造需求较大，日本船企手持订单相对充足，且主要船企的船坞生产基本排期到2020年年底，对远洋船舶的接单较为保守。

从船型来看，今年上半年日本船企承接的三大主力船型订单基本覆盖全部新船订单。其中，集装箱船订单占全部新船订单的48%，较去年同期增加33个百分点，新订单几乎全部来自本国船东正荣汽船，该公司订造了17艘万箱级集装箱船；散货船成交占比为31%，同比下降24个百分点，其中70%以上的订单来自本国船东；油船成交占比为21%，同比下降6个百分点，其中约有85%的订单来自本国船东。

抱团取暖

应对行业低迷

组建造船联盟仍然是日本船企“抱团取暖”、应对行业低迷形势的重要措施之一。为应对来自中、韩两国的竞争压力，扭转接单份额不断下滑的局面，日本船企通过合作实现优势互补、提高效率。继去年三菱重工与今治造船、名村造船、大岛造船组建商船业务联盟后，今年5月，三井E&S造船和常石造船也签署了业务合作协议。双方在保持各自管理独立性的基础上，一方面，通过技术合作和设计协作，缩短设计周期，扩大产品范围；另一方面，联合利用分销渠道和供应商，共享各自在国内外的生产制造设备，提升成本竞争力。此外，日本船舶企业在加强信息共享和信息化建设方面也取得成效。6月，46家航运公司、造船企业和船舶配套企业共同成立了船舶信息共享平台，用于收集和共享船舶航行过程中的数据。目前，已有300艘注册船舶，预计2022年将有550艘注册船舶和85家会员单位。

推进兼并收购

提升规模优势

行业低迷往往给中小型企业带来的冲击更大，日本大部分中小型船企面临着经营艰难和连年亏损的压力，而经营相对稳定的大型船企则通过兼并收购中小型船企扩大规模、增强实力。今年1月，今治造船收购了三井造船和商船三井所持有的南日本造船49%的股份，收购完成后，今治造船旗下船厂数量将达到11家。南日本造船曾为商船三井建造大量商船，但受市场萧条影响，已经连续2个财年陷入营业亏损。4月，福冈造船收购了臼杵造船90%以上的股份。两家船厂业务均以建造化学品船为主，是日本主要的化学品船建造商，双方将通过合并设计部门、采购部门和销售渠道来提升协同效应，增强成本竞争力。

优化组织结构

强化管控能力

在造船业务成本费用居高不下、盈利艰难的背景下，日本船企不断优化内部组织结构，通过拆分或合并的方式重新配置资源，加强业务管控能力和提升经营效率。Sanoyas造船今年频繁调整组织结构，包括拆分大阪工厂建造业务、加强企划部规划能力、调整技术总部业务、组建液化天然气（LNG）货物系统项目组等。同时，合并两家全资子公司Sanoyas商业伙伴株式会社和Sanoyas建物株式会社，前者业务以钢结构制造、废钢和有色金属销售为主，后者业务以不动产租赁、保险代理为主。川崎重工将旗下全资子公司Kawasaki Techno Wave位于坂出工厂的船舶设备配件加工制造业务以及物流管理业务拆分出来，合并至母公司的船舶制造业务部门，通过集中管理优化制造流程，提升生产效率。

此外，三菱重工和佐世保重工合并业务相似的部门，以便统筹管理。三菱重工将陆上风电事业部和海上风电事业部合并为风电工程服务部，佐世保重工将佐世保重工生产服务公司并入佐世保海运港口服务公司。

调整业务结构

转变接单重点

随着中、韩船企建造水平不断提升以及日本船企盈利空间持续缩小，日本传统船型的建造优势被逐渐削弱，特别是三菱重工和川崎重工两家业务多元化的综合型船企，其商船业务逐年萎缩，新接订单量相比完工量“入不敷出”。在此情况下，两家船企计划改变接单重点，使商船业务规模再次增长。

三菱重工在最新发布的中期业务计划（2018财年~2020财年）中表示，该公司将调整商船业务未来发展方向，将渡船和公务船作为商船业务的核心产品，使其订单份额增加至60%，特别是利用豪华邮轮建造经验承接欧洲船东的大型客滚船、渡船和汽车滚装船订单。与此同时，三菱重工将压缩气体运输船业务，使其订单份额减少至20%。此外，为应对当前低迷的市场形势，三菱重工还计划发展以硫氧化物（SOx）洗涤器、燃料气体供应系统（FGSS）为主的环保设备和符合环保规范的海洋工程项目等业务。

川崎重工旗下子公司Ship & Offshore Structure位于日本国内的船厂将重点研发和销售LNG动力船、水下机器人和用于LNG船的“SOPass”型导航系统等产品；位于中国的两家船厂接单目标将逐渐转向节能环保型船舶，包括散货船、大型集装箱船、超大型油船（VLCC）等。

瞄准环保需求

加强创新技术研发

随着国际海事组织（IMO）船舶废弃物排放限制规定逐步实施，日本船企加大对节能环保型船舶及相关技术的研发力度，为争取新订单奠定基础。造船方面，日本联合造船将开发满足H-CSR、NOx Tier Ⅲ等环保规则规范的“J-Series”系列品牌商船，船型覆盖VLCC、苏伊士型油船、阿芙拉型油船、好望角型散货船和灵便型散货船等船型；大岛造船与日本邮船将合作设计和建造LNG动力超巴拿马型散货船；日本联合造船和日本邮船联合推出了20万载重吨LNG动力散货船概念设计。配套方面，大岛造船正在研发满足所有空气污染排放法规要求的环保型燃料；三菱造船和三菱日立合作新推船舶脱硫装置；日本联合造船、日本邮船及Monohakobi技术研究所合作研发可减少二氧化碳排放的高效节能型螺旋桨。

此外，日本船舶工业加快推进智能制造步伐，国土交通省提出了到2025年实现自动航行实用化的目标；日本船级社（NK）发布船舶自动操作、自主操作概念设计指南；川崎重工与商船三井合作开发具有传感能力和大数据分析的智能操舵装置。

出台顶层规划政策

提供专项资金补贴

今年5月，日本政府出台了海洋政策的纲领性文件《海洋基本计划》（第三版），明确了未来5年日本海洋产业发展的方向，将从海洋资源开发重点转向领域警备、离岛防御等安全保障领域。其中，与船舶产业相关的包括推进海洋资源开发利用、振兴海洋产业、保障海上运输三方面。

此外，日本国土交通省继续对创新型技术研发项目提供资金补贴，2018年上半年，国土交通省公布的补贴项目包括内河船节能技术和内河航运数据共享技术、4项海洋资源开发技术研发项目、3项LNG动力船研发项目以及15项物联网、人工智能建造技术研发项目等。

作者：中国船舶工业经济与市场研究中心 屠佳樱