达飞海运将出售到期债务进行再融资
2020-10-14 07:47 | 海运圈 船东动态
航运巨头达飞海运 (CMA CGM)已经找到机会,为明年1月到期的债务进行再融资。
达飞海运是全球第四大集装箱航运公司,其正在出售5.25亿欧元(6.193亿美元)2026年到期的高级无抵押票据。根据一份电子邮件声明,所得款项将与可用现金一起用于赎回其1月份到期的所有未偿还的7.75%优先票据。新票据将与该公司所有现有及未来的优先债务享有同等的支付权。
法国巴黎银行(BNP Paribas SA)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)是此次发行的全球协调人。该公司的一位发言人通过电子邮件补充说,虚拟路演将于周二开始,预计定价将在本周末进行。
达飞海运曾与投资者讨论过其打算在3月前开始对其堆积如山的债务进行再融资,但冠状病毒的爆发破坏了其计划。该公司的债券大幅下跌,但在5月份强劲复苏。当时达飞海运公司获得了10.5亿欧元贷款,70%由法国政府担保。
根据达飞海运最新公布的第二季度财报,截至6月30日,该公司调整后的净债务约为171亿美元。
周一,穆迪将该公司的前景调整为正面,因为自去年年底以来,该公司的流动性资金增加了约10亿美元。该声明称,根据航运业2021年的预测,这一水平可能会保持甚至改善。
这家法国航运巨头在9月份表示,自4月份以来的集装箱航运复苏将在第三季度继续,大部分航线都将如此。
达飞海运表示,"在运输量和运价的推动下,航运市场的强劲势头将使该集团与第二季度相比能进一步大幅提高经营利润率。"
海运圈聚焦编译自彭博社