火爆!ADNOC L&S公开募股6亿美元几分钟内售罄
2023-05-19 18:00 | 海运圈聚焦 船东动态
日前,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下物流和航运子公司ADNOC Logistics & Services(ADNOC L&S)的首次公开募股(IPO)在几分钟内售罄。
彭博社援引看到的一条发给投资者的消息报道称,IPO的订单涵盖了整个范围,表明需求超过了交易规模。IPO的高端资金可能高达6.07亿美元。
根据一份声明,ADNOC以每股1.99迪拉姆(0.54美元)至2.01迪拉姆的价格出售了ADNOC L&S约11亿股股份,对后者估值最高可达40.5亿美元。认购期将持续到2023年5月23日,并计划于2023年6月1日上市。
同时,ADNOC L&S和销售股东已经与基石投资者签署了协议,后者承诺将投资1.8亿美元。基石投资者包括Al Seer Marine Supplies & Equipment、National Marine Dredging Company、Alpha Oryx(最终由阿布扎比控股发展公司拥有)和阿布扎比养老基金。
ADNOC L&S首席执行官Abdulkareem Al Masabi在上周宣布IPO时表示:"ADNOC L&S是阿联酋能源生态系统的一个重要组成部分,为能源商品的生产和全球转移向世界各地的客户提供关键的物流基础设施和服务。我们计划的IPO提供了一个令人兴奋的机会,以加速我们的增长,支持ADNOC集团的雄心勃勃的增长战略,同时进一步扩大向我们的客户提供的服务,并探索新的地理区域和业务垂直领域。”
资料显示,ADNOC L&S是阿布扎比国家石油公司旗下的物流服务提供商,在能源价值链中扮演着关键和专业化的角色。作为该地区最大的船队之一,公司拥有全球级别的运营平台,并管理着一支240艘以上的自有和租赁船舶组成的多元化船队,每年运营超过600艘船舶。此外,ADNOC L&S是最大的自升式驳船运营商和所有者之一,运营着阿联酋最大的综合能源供应基地之一,并为客户提供航运、全程物流和海运服务。
在ADNOC L&S进行 IPO之前,阿布扎比国家石油公司在3月份通过上市其天然气加工和营销公司ADNOC Gas,募集了25亿美元。在过去的两年里,该公司还将石化产品生产商Borouge、化肥和清洁氨产品生产商Fertiglobe和ADNOC Drilling上市。