据初步照顾文件指，中国大型造船重工业企业熔盛重工，公司计划发行17.5亿股，当中3.5亿股旧股，90%国际配售，10%公开发售；据消息透露，招股价介乎7.3至10.1元，集资最多176.75亿元。
    集资所得款项，約12.5%将用於造船及海外工程分部；約20%将用於船用发动机制造分部；約10%将用於工程机械分部；約10%将用於未来潜在投资及收购机会；約25%将用於偿还贷款；而另外10%作营运资金及一般企业用途。
    熔盛重工由11月8至11日中午12时正接受公开认购，11月19日主板挂牌；保荐人为摩根士丹利、建银国际及摩根大通；按每手500股计，入场费预计約为5,100.9元。
    此外，熔盛重工将引入四位基础投资者，并认购合共1.55亿美元H股，当中包括中海油将认购以总额为4,000万美元股份，中国人寿保险(集团)公司认购5,000万美元股份；南方基金认购3,500万美元股份；西京认购3,000万美元股份；上述投资者设有6个月禁售期。
    内地最大民营船企路演    
    另据华夏财讯消息，内地最大的民营造船企业熔盛重工11月1日中午在香港举行上市路演，集资规模最多达177亿港元。
    熔盛重工此次计划发行17.5亿股股份，其中国际配售部分占95%，香港公开发售部分占5%。招股区间介于7.3至10.1港元。集资规模约为16.5亿至22.8亿美元，较市场之前预计的15亿美元为高。
    在今次上市发行股份中，有80%为新股；20%为大股东张志熔出售的旧股。张志熔也是另一家香港上市公司恒盛地产的主席。
    熔盛重工总部位于江苏。熔盛重工总裁陈强之前表示，从2004年筹办熔盛重工起，公司就在计划上市事宜。但此后，由于国际金融危机影响，上市事宜被迫拖延。
    摩根大通、摩根士丹利、建银国际担任此次交易的全球协调人，除上述三家外，德银、中银国际担任交易的账簿管理人。
    根据公司网站资料，熔盛重工分别在南通及合肥设有经国家发改委核准建设的船舶与海洋工程生产基地以及柴油机制造基地，覆盖造船、海洋工程、动力工程、工程机械等业务。
    根据初步招股文件显示，熔盛重工此次集资有12.5%用于兴建第四个乾船坞；12.5%用于进一步的资本开支，以提高造船业务的生产力；20%用于兴建海洋工程平台；约10%用于兴建新厂；25%用作偿还债务。
    招股文件也显示，截至今年12月底止，熔盛重工的全年盈利预计不少于16亿元。
    2007年10月，熔盛重工曾引进国际私募股权基金德劭、高盛、新天域等，这些基金以2.5亿美元获得熔盛重工20%的股权。其中德劭持有上述一半的股权。
    然而上述基金却于2009年底退出熔盛重工，有接近上述基金的人士早前向财新记者表示，基金退场原因众多，包括因基金流动性出现压力，提前获利离场；亦有对公司价值出现分歧；还有担心熔盛重工的持续扩张，将摊薄私募股权基金的股权等。
    此次上市，熔盛重工引入五名基石投资者，包括中海油、中国人寿、中国财险、南方基金及西京投资。
    熔盛重工将于11月8日在香港公开招股，19日在香港交易所挂牌。