中海绿舟削集资额至15亿将斥20亿

2011-08-03 08:27 | 香港文汇报 船东动态


新股市场经历一阵子平静后,于8月首日开始有新推介活动。内地集装箱出租商中海绿舟拟以招股价1.56至2.5元发行6亿新股,当中90%为国际配售,10%为公开发售,集资额最多至15亿元,较原先计划集资逾20亿元为少。中海绿舟每手2,000股,入场费为5,050.4元,将于8月5日(周五)起开始招股,8月19日挂牌。保荐人为德银及招商证券。
将斥20亿购9.6万个货柜
中海绿舟的控股股东中国海运,为国资委直接管辖的国有企业,中国海运透过中海香港全资持有中海绿舟。上市后,中海香港持股量会降至70%,余下30%由公众持有。是次集资额所得之90%用于购买7.2万个标准货柜,10%则将用作一般营运资金。
今年溢利料至少4.767亿
据其初步招股文件显示,该公司预期,截至今年12月底止年度,股东应占溢利不少于4.767亿元。2011年将购买合共9.6万个标准箱集装箱,令公司标准箱数目增至约52万个,相应的资本支出约2.6亿美元(约20.27亿港元),预计将以银行借贷以及内部现金流进行拨付。于2015年底前,标准箱数目将增至100万个。
初步招股书同时披露,该公司向母公司中海香港于招股前派发1亿美元(约7.8亿港元)股息,刚好派尽饼去3年及截至今年3月底止3个月盈利,文件指出,是次派息除了用内部资源派付外,同时亦要向银行借贷。
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