STX 集团拍卖旗下海工“摇钱树”

2012-05-14 17:33 | 中国船舶报 船厂动态


日前, STX 集团总裁姜德寿明确表示,STX 欧洲旗下子公司STX OSV 控股在今年上半年将被推上国际企业并购市场,拍卖全部股份。根据 STX 方面传出的最新消息,目前,全球已有15 家企业对并购该公司表示出兴趣,韩国三星重工和意大利芬坎蒂尼均表示出参与并购的意向。据了解,目前, STX 欧洲持有STX OSV 控股公司51 %的股份。据并购市场和有关咨询机构初步估算,如果STX OSV 控股公司51 %的股份加上经营大权同时转卖,价值为7000 亿~8000 亿韩元(合6 . 23 亿~7 . 23 亿美元)。如果市场情况好,也有拍卖出1 万亿韩元好价钱的可能。三星重工方面透露,目前已委托一家国外证券公司对并购STX OSV 控公司的可行性进行论证。据了解,三重工对STX OSV 控股公司感兴趣的因有两个,一是海洋油气设备市场被期看好, STX OSV 控股公司在三大类工支援船建造领域均居世界领先地位,并占有大部分的市场份额;二是 STX OSV控股公司在越南、罗马尼亚等国拥有造船厂,而三星重工对 STX OSV 控股公司的越南造船厂尤为关注。三星重工有关负责人表示,其已收到外国投资银行有关STX OSV 控股公司上市拍卖时函件和有关情况介绍,公司业务部门正在就此事进行研究,但是,目前的初步结论是并购后的互补效应不是太大,所以对是否正式参与竞争还要进行详组论证。韩国企业并购专家透露,三星重工内部正在讨论另一种并购方案,即把STX OSV 控股公司旗下的越南造船厂从 STX OSV控股公司中剥离出来,单独收购。但是,据业内一位专家人士透露,从目前所掌握的情况看, STX 集团并不打算将STX OSV 控股公司分割成几块拍卖,因为这会导致卖价缩水。

另据 《 彭博新闻 》 和韩国各大媒体报道,由意大利财政部管理的芬坎蒂尼造船厂也有意收购STX OSV 控股公司。芬坎蒂尼造船厂主要建造的是豪华游船、客滚船和豪华游艇,由于最近几年受国际金融危机和欧美债务危机的影响,市场对其建造的这三大骨干船型需求极其低迷,其早有调整结构的打算,希冀向海工装备领域拓展生存空间,因此,以建造海工支援船为强项的STX OSV控股公司上市拍卖,对芬坎蒂尼来说,是很好的机遇。不过,到目前为止,芬坎蒂尼方面对是否参与并购一事未作任何表态。

 STX OSV 控股公司是阿克造船(STX欧洲前身)的子公司,去年销售额超过21 . 7 亿美元,营业利润3 . 86 亿美元,是目前STX 造船海洋经营业绩最好的一家子公司。包括正在建造的5 艘船,该公司目前手持海洋工程特种船舶订单44 艘。根据已经签署的新船建造合同,STX OSV 控股公司今年将交付各种海工支援船25 艘,明年交付12 艘。其在挪威、罗马尼亚、巴西和越南4 个国家共拥有9 家造船企业,聘用员工总计9000 余人。该公司现已在新加坡上市,当前的市价总值约为14 亿美元(约1 . 6 万亿韩元)。有最新消息传分,新加坡的一家基金公司也将参与 STV OSV 的此次并购竞争。

 STV OSV 的英文全称为STX Offshore Support vessel ,在国际海洋工程支援特种船建造领域,其建造的三大主要船型市场占有率分别为:海洋牵引支援船(包括具有破冰功能的)31 % ,海洋油气平台支援船18 % ,海洋钻井设备支援船41 %。此外,其在海底作业船方面也具有超强的建造能力,这种船舶主要用于海底建设施工和管线铺设。对于这样一家品质优良的企业,STX 集团要拿到市场上出售,韩国业界和证券公司方面均认为,该集团是在筹措资金改善财务状况。由于买方洞悉STX 集团急于出手的心情,会故意拖延并购的时间并进行杀价。

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