中船重工发布公告称，公司将发行80.5015亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计805.015万手，合8050.15万张。光大证券称由于转债几近于无风险的回报对于短期正股走势也有一定推动效应，因此建议投资者也可购买正股。

光大证券在盘后发布研究报告，就中国重工后市给出了8.5元的目标价位，较该股当前股价5.9元有超44%的涨幅，投资者可以予以关注，把握投资机会。

光大证券在研究报告中指出，此次发债保障了公司重组的持续性：大股东中船重工在2011 年2 月15 日完成第一次重大资产重组时承诺，剩余18 家公司将在三年内全部注入上市公司。除去本次注入的7 家公司外，还有13 家公司有待注入。也就是说，在2014 年2 月14 日之前，中船重工集团将有80%以上的资产进入中国重工，其中还会配比一些额外的重点军工企业注入。本次可转债的核准发行保障公司重组的顺利完成，本次可转债发行结束六个月后即2012 年12 月5日才可以开始转股，短期内业绩不会摊薄，同时，转债对正股的稀释率较低：按照初始转股价6.05 元计算，债转股后总股本约为160 亿股，转债对正股的稀释率为8%。由于除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（6 月1 日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.798 元， 而转债上市当日大概率可获取10%的收益，因此建议股票持有人积极配售。

分析师力荐：投资者可积极买入二级市场上，中国重工近期股价震荡上行，光大证券分析师陆洲发布研究报告“可转债将发行，建议申购”，建议股票持有人积极配售。光大证券陆洲近期推荐的个股都有明显的上涨，其中，4月26日推荐的松德股份上涨超14%，投资者可适当关注。