熔盛重工发行14亿元可换股债券

2013-08-01 08:46 | 国际船舶网 船厂动态


 

8月1日,熔盛重工集团控股有限公司(下称:中国熔盛重工 1101.HK)发布公告称,拟发行14亿港元可转债,总共募集资金将达到13.79亿港元,该笔资金将用于运营资金和一般企业用途,尤其用于支持集团海洋工程业务的战略发展,这将对公司带来强有力的资金支持。与此同时,记者了解到,国家已经在关注航运业和造船业的困难情况,部分航运和造船业扶持政策已在酝酿之中。

公告显示,熔盛重工与认购人订立认购协议,公司有条件同意发行14亿港元的可换股债券,张志熔先生作为担保人,对可换股债券的付款责任作出担保。所筹款项扣除佣金及开支后,估计总金额将为13.79亿港元,将用于营运资金及一般企业用途,尤其用于支持公司海洋工程业务的战略发展。

熔盛重工董事会认为,认购协议是本公司致力吸引具有共同业务愿景的独立重大股东的重要举措,为公司的业务策略及企业管治方面能够带来国际最佳作业规范,为本公司带来相当的价值。发行可换股债券也将带来更多机会,以扩大及丰富本公司的股东基础,改善本集团的流动资金水平,节省本集团的融资成本,并进一步为本公司募集资金净额合共约13.79亿港元。董事会现时拟将资金用作上述用途,并认为此举将会促进公司未来进一步的整体发展。

业内人士认为,此次发行可转债将为中国熔盛重工带来强有力的资金支持,也显示出资本市场对于中国熔盛重工的充分信任和支持。同时,大股东对此次可换股债券的付款责任进行担保,也显示出大股东对于公司的信心。

长期以来,熔盛重工作为国内领先的重工产业集团,一直得到了当地政府和银行业的支持,据了解,随着造船业陷入低谷,政府和银行也加大了对中国熔盛重工的支持。中国熔盛重工也向海工全面转型,包括在新加坡设立熔盛海事公司,充分利用新加坡的产业优势和人才技术资源,专注海洋工程业务技术研发及项目管理、营销等价值链高端业务,寻求向海洋工程、LNG等高科技、高附加值领域发展。金融业资深人士认为,本身中国熔盛重工在转型升级方面已有动作,在得到这笔资金后,转型将得到更充裕的资金支持,将有力的推动企业转型升级进程,确保行业领先地位,从而获得更多银行和政府支持。

根据本月中国船舶工业行业协会公布的半年经济运行数据显示,2013年上半年,受全球航运、造船市场持续低迷的影响,我国船舶工业面临困境,1-6月造船完工量2060万载重吨,同比下降36%,企业经营效益大幅下滑,80家重点监测企业利润总额同比下降53.6%。协会也提出一系列建议,并呼吁加大对造船业的支持力度。记者了解到,航运业和造船业的困难也引起了国家有关部门关注,在日前举行的2013年航运融资租赁峰会上,多位权威人士透露,目前政策方面正在趋好,民营航运、造船业融资扶持政策在酝酿。诸如减免航运税费、老旧船拆解补贴等行业减负政策将在下半年出台。而作为行业龙头之一的中国熔盛重工有望获益,当日资本市场也对该消息报以回应,中国熔盛重工大幅反弹涨7.6%。

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