广船国际周一晚间披露公司非公开发行H股及收购广州中船龙穴造船有限公司100%股权的关联交易公告，公司股票自2013年10月8日复牌。

广船国际表示，本次募集资金中将有人民币9.56亿元将用于收购中船集团、宝钢集团、中海集团持有的广州中船龙穴造船有限公司合计100%的股权，剩下余款之不超过20%用作补充公司的一般营运资金，其余部分用作偿还公司及公司控股子公司的债务。

广船国际称，本次交易前，中船集团持有公司35.71%的股份，是公司的控股股东；中船航运租赁为中船集团的全资子公司，中船航运租赁与中船集团均为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司表示，本次交易完成后，龙穴造船将成为上市公司的全资子公司；上市公司的主营业务将保持不变，船舶产品类型将得到进一步扩充；从长远来看，此次交易有利于上市公司提高未来的盈利能力。

根据广船公告，集团此次次获母公司“半卖半送”的龙穴造船，是华南地区最大造船厂，每年造船能力为350万载重吨，其主要产品包括大型矿砂船、大型油船及散货船，该公司资产总值约107.88亿元人民币，不过亦同时背负约104.09亿元人民币的负债。

受近年造船业低潮影响，龙穴造船去年度大幅亏损约17.52亿元人民币，广船预期，龙穴造船今年度亏损收窄至4.37亿元人民币，至明年则估计可录得约2873.05万元人民币盈利。

龙穴造船定位于大型船舶的制造，是我国目前在华南地区最大的现代化大型船舶总装企业。目前拥有2座50万吨级大型船坞、4个泊位、4台600吨龙门吊等先进的船舶生产设施，具备350万载重吨/年的规划设计产能。

资料显示，广船国际所在位置及周边地区将被规划为商务区及居住区。对此，广船国际表示，公司被列入广州市第三批“退二进三”名单，因此需要新建或收购造船基地进行厂区搬迁，对现有厂区的综合利用公司会另有规划。选择收购龙穴造船基地是顺应国务院出台的《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013~2015年）》中调整优化船舶产业生产力布局、严控新增产能的要求，更是公司战略上的考虑。

广船国际相关人士介绍，广船现有厂区只能建造6万吨以下船舶，受到船台/坞尺寸（长、宽）以及珠江河道吃水的限制，目前现有厂区建造的最大吨位船舶为52500DWT。在船市低迷、竞争激烈以及灵便型船大型化形势面前，公司已经采取多种形式拓展造船业务。其中包括，通过租赁和分包的方式，利用龙穴的设施和资源开展造船。

业内人士分析，广船国际本次收购龙穴造船，既扩大了场地，又扩充了实力，巩固了其在中国船企中第一方阵的地位。龙穴造船具备相当生产规模的大型船舶制造能力，与广船国际原有小型船舶制造业务形成较好的协同效应，有利于广船国际向附加值高的大型海洋工程装备及特种船舶产品调整，有利于在该公司拳头产品半潜船等领域形成系列化，并能拓展经济性更好的大型油运、货运船舶，进而扩大生产规模、提高核心竞争力。