2013年12月国际干散货运输市场评述
2014-01-08 10:10 | 航运交易公报 散运市场
2013年12月26日,上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为1487.86点、1286.37点和1790.10点,环比上涨19.2%、13.0% 和26.8%。
国际干散货运输市场运力变化不大,但巴拿马型船和超灵便型船运力增量明显。据克拉克森统计,截至2013年12月26日,全球干散货运力总计9898艘、7.21亿载重吨,较11月末增加约370万载重吨。其中,海岬型船2.93亿载重吨,较11月末增加约90万载重吨;巴拿马型船1.86亿载重吨,较11月末约增加150万载重吨;超灵便型船1.56亿载重吨,较11月末增加约120万载重吨;灵便型船0.85亿载重吨,基本与上期持平。
海岬型船市场主流航线12月上半月运价大幅飙升,后半月有所回落。12月中,中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金飙髙,达4万美元(上期末2万美元),后回落至3万美元水平。2013年12月26日,中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船日租金为31850美元,环比上涨59.3%。临近年末,太平洋市场澳大利亚矿商在现货租船市场密集拿船,太平洋市场铁矿石航运运价快速走高。澳大利亚丹皮尔至中国青岛航线运价从11月末不到11美元/吨暴涨至12月中旬近16美元/吨水平。下半月,经过上一波哄抢之后,澳矿商拿船步伐有所放缓,12月20日运价跳水至11美元/吨之下。圣诞节前,市场现部分即期船运需求,运价超12美元/吨,但船期稍远的成交运价仍低于12美元。整体来看,本期澳大利亚丹皮尔至青岛航线平均运价达13美元/吨,环比上涨近40%。2013年12 月26日,西澳丹皮尔至青岛航线铁矿石运价为12.857美元/吨,环比上涨18.2%。 远程矿方面,因太平洋市场船运火爆,大西洋市场即期运力有限,月中巴西铁矿石出口增加,巴西图巴朗至青岛航线运价涨至30美元/吨,较11月末上涨近8美元/吨。尽管下旬巴西、南非铁矿石船运成交不多,巴西图巴朗至中国青岛航线运价仍能维持在28〜30美元/吨。整月来看,巴西图巴朗至中国青岛航线运价平均水平在28美元/吨,环比上涨30%。2013年12月26日,巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价为30.228美元/吨,环比上涨38.3%,南非萨尔达尼亚至青岛航线铁矿石运价为21.063美元/吨,环比上涨29.1%。煤炭方面,在铁矿石船运运价大幅上涨推动下,海岬型船煤炭运价水涨船高。中旬,市场现海岬型船煤炭船运拆成巴拿马型船运输,澳大利亚纽卡斯尔至青岛航线运价从18美元/吨跌至15美元/吨。下旬运价主要受铁矿石市场支撑回升。12月26日,南非理查兹贝至舟山、澳大利亚纽卡斯尔至舟山煤炭航线运价分别为20.150美元/吨和16.326美元/吨,环比分别上涨30.9%和18.6%。
太平洋市场巴拿马型船日租金先扬后抑,波动相对缓和。太平洋市场,中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金从11月底1.1万美元的水平升至12月中的1.5万美元,后跌至1.2万美元/日。2013年12月26日,中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为12272美元,环比上涨8.5%。随着铁矿石船运升温,国内煤价上涨,电厂冬储煤需求增加,巴拿马型船租金水平相对较低,短期期租成交增加,运价上涨。下半月,随着电厂煤炭储备基本完成,以及圣诞节假期船运需求降温,太平洋市场煤炭运价下滑。总体而言,巴拿马型船市场煤炭运价先扬后抑。2013年12月26日,澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价为14.656美元/吨,环比上涨2.7%;印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价为8.725美元/吨,环比上涨4.8%。粮食运价总体而言先涨后稳。南美和北美现部分即期船运需求,成交价相对可观。2013年12月26 日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为39.135美元/吨,环比上涨 6.3%;美西塔科马至中国北方港口粮食航线运价为27.244美元/吨,环比上涨6.7%;美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为56.539美元/吨,环比上涨8.6%。
2013年12月上旬,超灵便型船市场日租金在涨至1.5万美元的水平后因印尼禁止原矿出口政策而见顶,自中旬以来持续下滑。2013年12月26日,中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为12182美元,环比下跌13.1%。自8 月下旬以来,印尼镍矿、铝土矿船运就开始升温,12月末跌至17美元/之下。2013 年12月26日,印尼塔巴尼奥至中国广州煤炭航线运价为11.958美元/吨,环比下跌7.2%;印尼苏拉威西岛东部至中国天津镍矿航线运价为16.763美元/吨,环比下跌4.7%;菲律宾苏里高至中国天津镍矿航线运价为13.207美元/吨,环比下跌8.2%。