Star Bulk合并“梦”成真
2014-08-12 16:43 | 航运交易公报 船东动态
6月份Star Bulk与Oaktree签订合并协议,由此成为美国上市公司中最大的散货运输企业。
7 月15日,Star Bulk宣布,已完成与Oaktree的合并项目。Oaktree旗下Oceanbulk Shipping LLC和Oceanbulk Carriers LLC将成为Star Bulk的全资子公司,Star Bulk由此成为美国上市公司中最大的散货运输企业。
Star Bulk于2006年12月13日在马绍尔群岛注册成立,行政办公室设在希腊雅典。Star Bulk是一家全球性航运企业,其股票被列在纳斯达克全球精选市场交易目录中,标志为“SBLK”。
完成合并交易
6月17日, 双方签署合并协议。根据协议,Star Bulk将以增发股票的方式收购Oceanbulk Shipping LLC和Oceanbulk Carriers LLC,Star Bulk为此发行5410.4万股新股,协议价值约为6.53亿美元。
协议将促使Oaktree成为Star Bulk最大股东。按照协议,交易完成后,Oaktree将拥有Star Bulk61.3%的股权,原Star Bulk非执行主席帕帕斯及其家族将持有12.5%的股权。Star Bulk同意向Oaktree投资者和帕帕斯家族提供一定的股东投票限制权。
Star Bulk在签署协议后30天内举行特别股东大会,求得股东对交易的赞成。拥有Star Bulk 413599股股份的台湾航运企业TMT董事长苏信吉曾反对合并,但大会最终以压倒性优势通过合并方案。
交易完成后,原Star Bulk总裁兼首席执行官卡普洛斯将出任新公司董事会非执行主席,原非执行主席帕帕斯成为新公司首席执行官。
扩大船队规模
交易前,Star Bulk已是一支拥有17艘干散货船船队,船舶平均船龄9年,总运力1610935载重吨,包括5艘好望角型、2艘超巴拿马型、2艘Ultramax型和8艘超灵便型散货船。
与Oaktree合并,Star Bulk将获得15艘散货船,平均船龄5.6年,总运力175万载重吨,包括5艘好望角型、2艘超巴拿马型、6艘卡尔萨姆型和2艘超灵便型散货船。此外,还可获得26艘节能环保设计的在建新散货船,包括8艘纽卡斯尔型、8艘好望角型和10艘Ultramax型散货船。这些新船均由中国和日本造船企业建造,预计将于2014—2016年间交付。
自此,Star Bulk船队总规模将达69艘、870万载重吨,涵盖好望角型、卡尔萨姆型、Ultramax型和超灵便型等各类散货船。
另据克拉克森数据显示,截至8月4日,全球海岬型散货船(包括好望角型、超巴拿马型、Ultramax型、卡尔萨姆型、纽卡斯尔型船)达1615艘,超灵便型散货船达3063艘。可见,新公司在全球海岬型散货船中所占市场份额颇大,为3.65%。
加快造船步伐
在合并交易之前,为扩大船队规模,Star Bulk加快造船步伐,去年向上海外高桥造船订造2艘18万载重吨级好望角型环保船,将于明年10月至2016年1月交付;同年还在一家日本造船企业订造2艘6万载重吨级Ultramax型散货船,将在明年交付;今年2月,与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订2艘2.08万载重吨级纽卡斯尔型散货船,将分别于2015年11月和2016年2月完成交付。
除自有船队外,Star Bulk还管理14艘第三方散货船,总运力为1569255载重吨。其中,5艘好望角型散货船;2艘超巴拿马型散货船;2艘卡尔萨姆型散货船;2艘巴拿马型散货船和3艘超灵便型散货船。然而Star Bulk的目标远不在此。去年6月Star Bulk曾表示,计划将管理船队规模扩张至35艘。