赫伯罗特缩减IPO股票发售额

2015-10-16 17:17 | 中国航贸网 船东动态


赫伯罗特已缩减其股票发售额并为待定的首次公开上市提供更多的详细资料。公司及其主要股东之一的途易集团(Tui),将发行至多1570万股的股份,总价值约4.1亿美元。如果超额配股权得到充分行使,那么赫伯罗特将获得这笔款项中的3亿美元,TUI将获得剩余的1.1亿美元。

此前报道称,赫伯罗特最初目标是IPO发行5亿美元,包括发行价值4亿美元的新股给机构和个人投资者。这些股份将于10月15-27日期间按€23-€29每股的目标价格区间对公众发售。最终发售价将通过询价机制确定,并将于10月27日公布。公司两大股东,库恩航运及南美洲轮船公司,将参加IPO并买入总价约为6000万美元的股份。因此,公司预计将有高达19%的公众持股量,包括已有的持股低于5%的股东。IPO后,该公司的股票将在法兰克福和汉堡两地平行上市。公司表示,基于自宣布IPO计划后收到投资者积极的反馈,公司决定推进IPO.管理层和股东决定调整本次发行量至能实现赫伯罗特未来投资标的的水平。预期募资的3亿美元将用于投资船舶和集装箱,以进一步增强竞争力。同时,基石投资也被调整比例,以确保足够的自由浮动。

 

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