近日，山东海洋工程装备有限公司（山东海工）在母公司山东海洋集团有限公司的担保下成功发行2亿美元3年期无评级高级无抵押债券，票面利率5.45%。本次发行是山东海洋集团有限公司首次登陆海外美元债市场，备受市场关注，在发行前就已经成功锁定数家基石投资人；定价当天市场认购相当踊跃，开簿后订单规模迅速攀升，最终认筹达到7.2亿美元，实现3.6倍账簿覆盖，最终定价较初始价格指引大幅收窄了30个基点。

此次发行工作，公司及全球协调人（中泰国际及中银国际）准确把握交易时机，利用国庆长假后的有利市场窗口，迅速交易执行完毕。全球协调人根据大量基石投资者对价格的预期反馈，将初始价格指引定在5.75%区间开始簿记建档，引发市场投资者的浓厚兴趣。发行当日，公司的电话路演进一步激发投资者的需求，促使本次境外债券成功发行。

山东海洋集团有限公司（原名“山东海洋投资有限公司”）是由山东省人民政府批准设立的国有大型企业，作为国内首家以海洋经济为重点投资领域的国有投资公司，其主要职责包括：山东省实施山东半岛蓝色经济区战略的投融资平台；海洋科技成果孵化和技术转化平台；海洋战略性新兴产业整合平台。公司现有产业主要包括海洋运输、海洋工程装备、金融、内河港航。截至2016年底，公司总资产达到213亿元人民币，实现营业总收入约70亿元人民币。

此次境外债券的成功发行，提升公司在国际资本市场的良好品牌形象，对公司拓宽融资渠道，优化债务结构，国际化发展具有重要意义。