2月21日晚间，招商轮船发布公告，拟发行不超过12.13亿股，募资不超过41亿元，其中控股股东招商局轮船承诺以现金认购不超过20亿元。

本次定增预案募资拟用于购建4艘VLCC、购建2艘VLOC、购建2艘滚装船、10艘VLCC加装脱硫洗涤塔，以及偿还公司对招商局轮船的专项债务。

其中，构建4艘VLCC投资总额23.5亿元，已投入金额7.64亿元，拟投入募集资金15.6亿元；购建2艘VLOC投资总额11.48亿元，已投入金额4.59亿元，拟投入募集资金6.6亿元；购建2艘滚装船投资总额5亿元，已投入金额0元，拟投入募集资金4.8亿元；构建10 艘 VLCC 加装脱硫洗涤塔投资总额3.38亿元，已投入金额1131.46万元，拟投入募集资金3亿元；此外，偿还公司对招商局轮船专项债务12亿元。合计，投资总额55.36亿元，已投入金额12.35亿元，拟投入募集资金41亿元。

招商轮船称，本次非公开发行旨在改善公司VLCC船队结构，维持全球领先的VLCC船东地位；围绕船舶“大型化”趋势，打造有特色的干散货全海运链服务业务；抓住行业发展机遇，巩固滚装运输行业领先地位；积极推进公司绿色低碳发展道路；落实国拨资金的相关规定，降低财务风险。

公告显示，本次发行前，公司总股本60.67亿股，假设本次非公开发行股票数量为12.13亿股，招商局轮船认购5.92亿股，本次发行后公司总股本增至72.8亿股。

招商轮船称，本次发行后，公司的主营业务仍围绕远洋油轮运输、干散货运输及滚装运输等方面展开，主要业务包括VLCC、散货船、滚装船和 LNG 船运输。本次非公开发行的募集资金将主要用于建造VLCC、VLOC及滚装船舶，将进一步巩固和加强公司主营业务，扩大船队规模，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，扩大市场份额，塑造良好品牌形象，为未来的持续发展奠定良好基础。除上述资本性开支以外，本次非公开发行的其他资金将用于偿还对招商局轮船的专项借款，进一步优化公司资本结构，降低财务费用，提高盈利能力。

公告表示，本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将大幅增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目完成后，公司经营活动产生的现金流量净额将显著提升。本次非公开发行有助于改善公司的现金流和财务状况，增强公司抵抗风险能力，为实现业务拓展奠定基础。