2018年，受国际政治经济形势影响，尽管航运市场有所回暖，但造船市场仍不及预期，船厂仍面临接单难、盈利难、产能利用率低等问题。受此影响，国际船舶配套企业整体经营依然惨淡，但由于新规则规范的影响，绿色环保设备等细分市场表现抢眼。展望2019年，国际造船市场或仍将难以出现较好行情，船舶配套企业依然面临较大的经营压力，相关企业须继续围绕节能环保、绿色化、智能化等市场热点，积极开拓新市场、新业务，把握未来发展方向。

2018船舶配套市场回顾

1、配套企业经营两极分化，大量企业经营惨淡

2018年，受船市整体低迷影响，除部分配套企业经营出现好转外，大量企业经营情况继续恶化。2018年，瓦锡兰船舶配套业务新接订单增长33%，销售额增长12%，手持订单增长20%，主要原因是由于其业务更加集中于高技术、高附加值、高利润率产品，如豪华邮轮、液化气船配套等，而MAN经营情况也较好。但中韩配套企业经营状况不容乐观，根据中国船舶工业行业协会统计，2018年1～11月，中国规模以上船舶配套企业实现主营业务收入499.8亿元，同比下降40.9%；利润总额22.9亿元，同比下降49.5%，降幅较去年有所扩大。而韩国HSD发动机、现代重工等船舶企业船舶配套业务营业收入、利润均出现一定程度下滑，主要是受传统商船需求下降的影响。

在此背景下，配套企业积极开展技术创新与转型升级，一方面，MAN、瓦锡兰等配套企业继续以船舶行业的智能化与绿色节能作为发展的重要方向，开展智能船舶、双燃料动力等新技术的深入研发和产业化应用；另一方面，TTS、罗尔斯·罗伊斯等采用重组的方式，摆脱部分传统业务带来的经营负担，进一步增强其经营活力。

2、环保设备发展发展迅速，废气洗涤器成年度亮点市场

随着全球排放控制区范围的扩大，以及氮氧化物和硫氧化物排放要求的不断提升，2018年船用环保设备需求激增，选择性催化还原(SCR)系统、压载水处理系统、废气洗涤器系统等各类配套设备销售大幅增长，其中以废气洗涤器表现最为明显。

2018年，全球废气洗涤器系统需求大增，大量船东开始选择废气洗涤器系统作为“限硫令”的应对措施。荷兰船东Spliethoff集团计划为其100艘规模的船队全部安装废气洗涤器；巴西矿业公司淡水河谷计划为新造的48艘VLOC安装废气洗涤器；Scorpio集团计划投资1.22亿美元为旗下船队安装废气洗涤器。截至到2018年底，全球已经安装和计划安装废气洗涤器系统的船舶已经超过2000艘。由于废气洗涤器系统订单增长超过预期，部分配套厂商已经出现供不应求。国内也有大量企业进军废气洗涤器市场，除中船重工第七一一研究所、中船动力研究院等传统企业外，广船国际有限公司、南通中集能源装备有限公司以及大量民营企业也纷纷参与该市场。

SCR方面，目前天纳克、瓦锡兰、YARA国际、现代重工、PANASIA、MAN、卡特彼勒，以及国内青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司、沪东重机有限公司、七一一所等企业均提供相关产品。截至2018年底，全球已有近700艘船舶安装SCR系统，其中欧洲船东约占全球SCR总订单数的75%，产品广泛安装应用于油船、散货船、邮轮、渡船以及海工船等各类船型。2018年，沪东重机/七一一所均发布了具有自主知识产权的低压SCR装置，日本发动机公司(J-ENG)的首套商用低压SCR系统(LP-SCR)已经在600TEU集装箱船上投入运营，SCR技术日益成熟，继续推动了其装船应用。

压载水处理系统方面，全球可生产压载水处理系统的企业包括瑞典阿法拉伐、韩国Panasia、Techcross、芬兰瓦锡兰、日本JFE、美国Hyde、挪威Optimarin、中国海德威、双瑞以及无锡蓝天等企业。从获得订单情况来看，阿法拉伐、Panasia、JFE等企业订单较多。截至到2018年底，阿法拉伐已经销售了1200多台压载水处理系统，韩国Panasia获得了770余套订单，日本JFE也获得了700台以上的压载水处理系统订单，且近两年获得订单数量大增。随着压载水公约对现有船舶生效日期临近，船东们在2018年纷纷锁定订单，安排坞期，如日本NYK集团为旗下89艘船舶签下安装压载水处理系统的协议，成品油船船东公司Scorpio Tankers购买55套压载水处理系统装船。

3、新能源设备多点开花，LNG动力发展不断提速

在环保理念的驱使下，船舶配套相关企业围绕液化天然气（LNG）燃料、电池动力、混合动力，以及氢燃料、乙烷等新燃料进行了大量的研究，并在2018年取得了大量业绩。

LNG动力方面，2018年全球LNG动力船舶数量继续增长。2018年，全球已有50个以上港口可以提供LNG加注服务，已经投入10艘左右LNG加注船，全球LNG加注基础设施基本形成。2018年，新交付LNG动力船包括ESL航运公司的第2艘LNG动力散货船和Crowley公司的滚装船，以及全球首艘全LNG动力邮船嘉年华公司的“AIDAnova”号等。此外，全球94艘邮轮手持订单中，有18艘是LNG动力，占总订单的20%左右。

混合动力方面，各企业也纷纷推进混合动力系统的装船应用。2018年，瓦锡兰在意大利的里雅斯特成立了新的混合动力中心，芬兰WE Tech Solutions、德国西门子、英国罗·罗、加拿大PBES等公司获得大量混合动力系统订单，其中康士伯将为金陵船厂建造的9艘滚装船提供混合动力系统。此外，国内711所已经实现了混合动力技术在公务船的装船应用，并获得了部分民船系统订单。

除LNG燃料外，甲醇、乙烷、液化石油气（LPG）、生物燃料、氢气及电池等各类能源也迅速推进。2018年，英国船厂Ferguson Marine联合康士伯、巴拉德等联合开发氢燃料电池推进的渡船HySeas III号，美国船厂Bay Ship & Yacht正在打造全球首艘商用燃料电池渡船，ABB和挪威Sintef Ocean公司正测试氢燃料电池作为船舶动力的可行性。船东Navigator Gas联合MAN等公司将“Navigator Aurora”号的双燃料低速船用发动机从LNG燃料转换为乙烷燃料，成为全球首艘低速机LNG燃料转换改用乙烷燃料的商船，此外MAN研发的ME-GIE乙烷双燃料机在两艘乙烷运输上已运行超过一万小时，验证了乙烷燃料的可靠性。

4、配套设备国产化不断取得突破，部分产品研发紧跟国际一流

2018年国内配套业实现了多种配套产品的自主研发，并通过大型豪华邮轮等项目发展配套产业园区的模式，推动船舶配套业的高质量发展。

动力方面，安庆中船柴油机有限公司自主研发的ACD320DF双燃料发动机获得多艘LNG罐装运输船主机订单。环保配套设备方面，青岛双瑞高压废气脱硫系统获DNV GL、CCS、LR三大船级社认证，获取国际订单；同时，中船重工第七〇四所正式获得USCG认可证书，成为国内首家在压载水处理系统领域获得USCG认可的环境实验室单位。通信导航设备方面，海兰信为全球首艘智能矿砂船提供全套智能航行系统，并构建全船统一的网络平台及信息平台，实现智能航行、智能能效管理、智能机舱、智能货物等几大智能功能。此外，国内企业在船舶动力定位、吊舱推进系统、管路系统、低温钢板等配套设备均有所突破，打破国外企业的垄断局面。

另一方面，国内企业紧跟豪华邮轮、智能船舶等新领域研发，积极进行产业布局。中船邮轮科技发展有限公司将与上海宝山区政府合作打造邮轮配套产业园区，招商局重工(江苏)有限公司与海门市政府签署邮轮产业发展战略合作协议，发展豪华邮轮配套产业园。珠海云洲智能无人船研发基地加快建设，预计将大幅提高无人船技术积累和技术迭代。

2019船舶配套市场发展展望

展望2019年，受国际政治经济影响，国际造船市场或仍将难有较大起色。预计2019年，国际造船市场行情将持续平淡，船舶配套市场整体趋势难以扭转，但在节能环保设备市场、智能设备市场，以及豪华邮轮、液化气船配套等细分市场将存在一定机遇。

1、市场短期难以好转，配套企业仍需做好谋划

2019年，国际贸易环境仍面临着极大的不确定性，贸易保护主义重新抬头，中国经济增速趋缓，国际海运贸易形势总体不甚乐观，造船市场仍将持续低迷。因此，配套企业需提前做好谋划，一是拓展新产品、新领域，积极围绕豪华邮轮、液化气船等高技术、高附加值产品提供配套，提升业务发展空间；二是养精蓄锐，整合行业优质资源，壮大企业发展实力，为今后发展夯实基础。

2、限硫令实施日益临近，配套市场带来重大机遇

2020年1月1日起，全球范围内将开始实施0.5%硫含量限值。此外，我国也将从2019年1月1日起对沿海排放控制区实施0.5%硫含量限值的规定。目前，船舶主要采用加装废气洗涤器、采用LNG燃料、以及使用低硫油的方式满足硫排放要求，具体视船舶的状态、航线以及船东的偏好而定。随着排放法规的日益严格，废气洗涤器、LNG动力系统需求或将继续呈爆发式增长，为相关企业带来重大机遇。

3、关注热点船型配套，积极开拓非船业务

2019年，虽然船市整体平淡，但在大型箱船、液化气船等细分市场，或将继续维持较好的市场行情，船舶配套企业需将关注重点放在热点船型，加大对新船型产品的开发和营销力度。此外，当前船舶配套企业产能利用率整体较低，且短期内仍难以有较大改善，船舶配套企业需积极开拓相关非船业务，提升业务多元化，为长远发展打下基础。（作者： 桂傲然 翁雨波）