中远海发拟出售6.45亿股中集股份
2020-10-13 09:02 | 国际船舶网 船舶股票
10月12日,中远海发发布公告,公司全资附属中远集装箱、公司全资附属长誉、深圳市资本运营、深圳资本(香港)及公司订立股份转让协议,据此,中远集装箱及长誉已同意出售,而深圳市资本运营及深圳资本(香港)已同意购买目标公司股份(即合共6.45亿股中集股份(包括3.5亿股A股及2.95亿股H股),约占中集已发行总股本的17.94%)。出售事项总代价为人民币63.4亿元。
中集为一家根据中国法律成立股份有限公司,其H股于香港联交所主板上市及其A股于深圳证券交易所上市。中集集团主要从事集装箱制造业务、公路运输车辆业务、能源、化工、液态食品装备业务、海洋工程业务、物流服务业务及空港装备业务。
集团主要从事航运及相关产业租赁业务、集装箱制造及提供投资及金融服务。作为航运金融平台,本集团将整合优质资源,充分发挥航运产业优势,多种金融业务协同发展,努力打造成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的综合供应链金融服务平台。
经考虑每股中集股份人民币9.83元较中集股份近期交易价格的溢价、中集股份的历史交易价格(就紧接本公告日期前52周而言,中集A股的交易价格介乎人民币6.85元及人民币10.58元,而中集H股的交易价格介乎5.82港元及9.00港元)及近期股市波动,董事认为,出售事项是本集团变现其于中集投资的良好机会。
由于出售事项所得款项将用于偿还并购贷款,集团的债务水平于偿还有关贷款后将有所降低,而集团的利息开支亦随减少。
因此,集团可将资源集中到寻求战略发展机遇的主要业务上,符合集团的战略发展需求。于出售事项完成后偿还并购贷款预期亦将优化集团的资产结构,从而促进其航运及相关产业租赁业务、集装箱制造业务、投资及相关服务业务的发展。