中远海发转让海运租赁股权并引入战投聚焦主业
2020-12-11 07:54 | 大众证券报 船舶股票
12月10日晚间,中远海发(601866)披露公告,拟通过非公开协议转让方式以18亿元向国企混改基金(筹)转让中远海运租赁35.22%股权;同时,拟通过在上海产交所公开挂牌方式实施增资扩股,获得战略投资者10亿-30亿元(不超30亿元)的增资。假设此次挂牌增资最终确定的增资总额为30亿元,公司持有中远海运租赁的股权预计降至40.82%,将不再并表。
本次转让的交易对方为国企混改革基金(筹)。由于混改基金目前尚未完成工商登记程序,因此由诚通混改基金管理公司先代为签署本次转让的股权转让协议。12月10日,公司与诚通混改基金管理公司就本次转让签订了《股权转让协议》。
国企混改基金拟注册名称为中国国有企业混合所有制改革基金有限公司,性质为公司制私募股权投资产业基金,注册在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,注册资本为人民币707亿元, 拟募集资金总规模人民币2000亿元。基金存续期10年。存续期满,根据股东(出资人)共同意愿,并报经国资委同意后可延长。
本次转让的评估情况及定价根据中企华资产评估出具的《评估报告》,中远海运租赁截至2019年12月31日的总资产账面价值为346.67亿元,总负债账面价值为296.42亿元,净资产账面价值为50.26亿元。采用收益法评估后,中远海运租赁截至评估基准日的股东全部权益价值为51.1亿元,增值额为8361.89万元,增值率为1.66%。
中远海发表示,公司致力于以航运金融为依托,发挥航运物流产业优势,服务于上下游产业链。通过本次转让及增资交易,公司所获得价款将用于支持航运租赁业务主业发展,公司更加聚焦于航运租赁业务、租赁、集装箱制造、投资及服务业务,降低公司资产负债率,改善公司资本结构,也有利于中远海运租赁平稳发展。本次转让及增资交易实施完毕后,公司持有中远海运租赁的股权比例预计降低至 40.82%,公司将不再对中远海运租赁合并财务报表。