Euronav发行2亿美元债券投资者“超额认购”

2021-09-08 18:33 | 航运界 船东动态


航运界网9月7日消息,比利时油轮船东Euronav宣布成功发行2亿美元高级无担保债券。据悉,这笔债券将于2026年9月到期,票面利率为6.25%。

值得一提的是,据Euronav介绍,此次债券发行吸引了全球投资者的高度关注,并获得超额认购。DNB Markets、Nordea、SEB和Arctic Securities AS担任联合记账人。Euronav将这笔筹款用于企业一般用途和将于2022年5月到期的2亿美元债券的再融资。

Fearnley Securities认为,在当前充满挑战的油轮市场背景下,Euronav拥有9亿美元现金流,是非常充裕的。

而之于明年即将到期的这笔债券,实际上是于2017年发行的,票面利率为7.5%。换句话说,Euronav此次发行的债券,不仅更加“便宜”,在时间上也远早于将要到期偿还的债券,这给船东创造了明显的主动性。

Euronav一名发言人就此评论道,当前债券投资者手里有充裕的资金进行投资,因为市场上有许多债券即将到期,相应的资金也将返还给投资者。

另据航运界网了解,由于油轮市场复苏前景不明朗,Euronav今年第二季度报亏8968万美元。

 

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