波交所每周运费市场报告(2023年3月3日)

2023-03-06 13:53 | 波罗的海航运交易所 租船市场


 海岬型船舶

海岬型航线 (5TC)的平均期租运费上周持续上涨,上周五收盘时距离突破10,000美元关口仅剩一步之遥。波罗的海海岬型船舶运价指数 (BCI) 上周四则攀升超过1000点。尽管回程航线收益仍为负值,但总体呈现出积极态势。一派欣欣向荣的景象中,澳大利亚东部至中国的煤炭运输需求终于再次涌现,跨太平洋往返航线租金约10,500美元/天。中国至巴西往返航线租期更长,但目前的期租日租金与跨太平洋航线期租价格大致相当,或相当于程租的18.5-19美元/吨。

巴拿马型船舶

上周经历种种动荡后,市场终于迎来了一些生机。上周开盘之初交易节奏缓慢,但随着时间的推移,市场交易热情被点燃。与此同时,远期运费协议市场情绪高涨,直到临近周末收盘才有所平息。大西洋板块,大部分交易活动集中于四月抵达南美东海岸的船舶。上周周中,82,000载重吨、状态良好的船舶到达引航站交船,以超过16,500美元的租金价格达成交易,另加650,000美元空放津贴。更遥远的北方交易活动相对较少。不过,这里的租金价格也出现了上涨。其中一笔引人注目的交易中,船舶在美湾到达引航站交船,开往远东地区,以19,000美元的租金价格达成交易,另加900,000美元空放津贴。亚洲地区租金价格上涨,南美市场上行一定程度上也为亚洲市场提供了支撑。截至上周五,印度尼西亚开往中国的煤炭运输航线租金价格已由11,000美元左右上涨至近13,000美元。定期期租交易上周同样表现强劲,多笔交易达成,市场乐观情绪仍未消散。一艘81,500载重吨的船舶租期6-8个月,以16,000美元的租金价格达成交易。

极限灵便型/超灵便型船舶

上周极限灵便型/超灵便型船舶市场总体表现良好,关键地区租金价格强劲。大西洋板块南部运力供应紧张,租金价格上涨,美湾地区租金价格保持平稳。地中海始航的船舶交易活动再度增加,有利于船东。亚洲市场涨跌不一,但上周开盘之初市场需求强劲,亚洲各地区成交租金价格较高。临近周末收盘,大多数即期货物已找到运力,市场情绪减弱,租金价格有所下跌。定期期租交易强劲。一艘63,000载重吨的船舶从欧洲大陆始航,租期12-14个月,以17,000美元的租金价格成交。其他地区,一艘60,000载重吨的船舶从印度洋始航,租期12-14个月,以16,000美元的租金价格成交。大西洋板块,有消息称一艘极限灵便型船舶沿去程航线前往南美东海岸,以16,000美元的租金价格成交,另加600,000美元空放津贴。与此同时,一艘63,000载重吨的船舶在美湾交船,沿跨大西洋航线航行,以18,500美元的租金价格成交。亚洲地区,一艘55,000载重吨的船舶从新加坡始航,往返印度尼西亚至中国华南,以超过20,000美元的租金价格成交。一艘61,000载重吨的船舶从中国华南始航,驶经印度尼西亚,在印度西海岸还船,以19,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

上周所有地区均表现出积极态势,租金水平日益上涨。据称,南美东海岸三月上旬始航的船舶运力有限。有消息称,一艘39,000载重吨的船舶从雷卡拉达开往丹麦,计划运输谷物,以15,500美元的租金价格成交。一艘37,000载重吨的船舶从巴西维拉多康德 (Vila Do Conde) 开往挪威,计划运输氧化铝,以13,500美元的租金价格成交。地中海地区租金价格也有所上涨。有消息称,一艘34,000载重吨的船舶从地中海西部经黑海开往美湾,以9,000美元的租金价格成交。一艘38,000载重吨的船舶从日本经美国西海岸开往新加坡-日本地区,以14,500美元的租金价格成交。一艘35,000载重吨的船舶从菲律宾始航,经澳大利亚开往中国华南,以12,000美元的租金价格成交。定期期租市场同样十分活跃。一艘34,000载重吨的船舶包含数个载货航程,以略高于10,000美元的租金价格成交。

成品油油轮

相较前几周,上周中东湾地区表现较为稳定。中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运费指数逐步下跌5.62点至WS187.19点。西行的TC20航线运费下跌107,000美元至4,557,000美元,截至本文撰写之时有消息称有油轮以4,600,000美元的运费被预订。LR1油轮下跌幅度略大于LR2油轮。TC5航线运费指数下跌28.43点至WS180.71点,西行的TC8航线运费下跌117,000美元至3,708,000美元/天。按上述运费水平,LR2油轮和LR1油轮往返航程等价期租租金收益分别为40,000美元出头/天和不到40,000美元/天。

上周中东湾地区MR油轮再次受到重创,运费持续下跌。TC17航线运费指数下跌119.43点至WS198.57点。

上周苏伊士运河以西地区LR油轮市场表现同样疲软。TC16航线运费指数下跌21.79点至WS173.21点,TC15航线运费下跌116,000美元至3,991,000美元。

上周英国-欧洲大陆MR油轮市场较为沉闷,这可能是因为伦敦国际能源周占据了人们的注意力。TC2航线和TC19航线运费指数分别下跌至WS155点和WS165点,截至本文撰写之时似乎已趋于平稳。

灵便型油轮方面,TC6航线询盘量较少,运费指数下跌47.5点至WS184.38点。英国-欧洲大陆方面,TC23航线运费指数下跌71.25点至WS180.63点。

美湾MR油轮市场延续了近期的波动态势。TC14航线运费指数上周周中一度由WS133点上涨至WS190点,然而48小时后又回落至WS167.5点。TC18航线运费指数上周开盘报WS213点,同样一度触及WS290点的高点,截至本文撰写之时已回落至WS267.5点。开往加勒比的TC21航线运费上周周中由720,000美元上涨至1,225,000美元,随后回落至966,667美元。

VLCC油轮

VLCC邮轮市场上周表现良好,所有航线运费(和收益)普遍上涨。中东湾至中国航线270,000吨油轮运费指数相较上上周五回升3.5点至WS70.23点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金54,600美元/天。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运费指数上涨1.5点至WS42点。

大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运费指数上涨3点至WS70.5点左右,往返航程等价期租租金53,700美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运费继续进一步上涨572,000美元至近1013万美元,往返航程等价期租租金49,000美元/天。

苏伊士型油轮

CPC至奥古斯塔航线135,000吨油轮运费指数上涨2.5点至WS170点,往返航程等价期租租金89,100美元/天。西非地区,尼日利亚至鹿特丹航线130,000吨油轮运费指数继续攀升,进一步上涨7点,周四收盘价略高于WS143.5点,往返航程等价期租租金66,100美元/天。中东地区,巴士拉港至拉瓦拉港航线140,000吨油轮运费指数上涨3.5点至近WS66点,然而可用运力依然难以寻觅。

阿芙拉型油轮

北海市场,霍德角至威廉港航线80,000吨油轮运费指数上涨26点至WS180点,往返航程等价期租租金约75,100美元/天。地中海地区,杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮运费指数回升8点至WS180-182.5点,往返航程等价期租租金59,000美元/天。大西洋另一侧,美国本土阿芙拉型油轮市场继续上行。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运费指数飙升118点至WS405点,往返航程等价期租租金153,300美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运费指数跳涨105点至WS377点,往返航程等价期租租金129,400美元/天。美湾至鹿特丹跨大西洋航线70,000吨油轮运费指数上涨13点至WS278点,往返航程等价期租租金83,500美元/天,这可能会鼓励一些船东从欧洲空放前往美湾。

液化天然气

上周三条BLNGg航线租金价格全线上涨,不过涨幅不大。亚洲地区,租金价格上涨近3,000美元/天,往返航程等价期租租金达78,429美元/天。不过,由于许多交易者前往参加国际能源周,市场总体交易消息较少,阻碍了租金价格上涨。太平洋板块租金价格确实有所上涨,但两条航线租金价格涨幅均不到1,000美元,不足以提振改善市场情绪。近期一连串租船交易清空了市场上可用的船舶运力。随着弗里波特开放、交易量增加,此前有兴趣达成即期或短期租船交易的船舶开始游移不定,因为他们也可能有自己的货物需要运输。因此,美国至英国BLNG2g航线租金价格上周收报57,228美元。与此同时,美国至东方地区BLNG3g航线租金价格上周收盘报68,933美元,略有上涨。

定期期租交易兴趣集中于租期12个月至3年的船舶。目前据估计,一艘174,000载重吨、配备0.085%气化装置的二冲程船在未来一个月交船,租期12个月租金价格191,500美元,租期3年租金价格153,000美元。

液化石油气

上周交易者忙于参加各种国际能源周活动,液化石油气市场整体而言交易消息较少。中东市场保持平稳,变化不大,租金价格略微下跌至102.571美元,往返航程等价期租租金87,439美元/天。有消息称,一艘船舶受载期为三月底,以103美元的租金价格成交,但消息尚未得到证实。

美国市场情况类似。休斯顿至千叶航线租金价格徘徊于155-160美元左右。眼下运力仓位紧张,能够在4月1日至10日始航的船舶极少。但是,英国-欧洲大陆卸货的船舶可能会给租家提供租船机会,因此市场仍未得到推动租金价格进一步上涨的充足动力。上周两条航线租金价格平稳。休斯顿至法拉盛航线租金价格下跌不到1.5美元,收报89.8美元。休斯顿至千叶航线租金价格下跌不到3美元,收报156.429美元。

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