6月20日，安通控股在上交所及上证路演中心通过现场结合网络互动形式，召开重大资产重组媒体说明会。记者从该场说明会上获悉，本次重组由安通控股向招商轮船发行股份购买招商轮船下属公司中外运集运100%股权和招商滚装70%股权，交易完成后预计安通控股的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团。通过本次交易，上市公司将能够与标的公司的业务进行多方面的深入整合，形成“内外贸一体化”差异化优势，增强上市公司对目标客户供应链上下游相关航运服务需求的全方位覆盖。

此前，安通控股召开第八届董事会2024年第三次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》《关于及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。

将提升上市公司综合竞争能力

此次说明会上，安通控股总裁楼建强介绍了重组相关的基本情况。楼建强表示，本次重组由安通控股向招商轮船发行股份购买招商轮船下属公司中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。本次交易构成安通控股的重大资产重组，同时构成招商轮船分拆子公司重组上市，交易完成后预计安通控股的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团，中外运集运及招商滚装将成为安通控股的控股子公司。

安通控股董事长王维介绍了本次重组交易的背景及必要性情况。王维表示，上市公司及标的公司聚焦于集运市场产业链的细分领域，为迎接当前新市场格局的挑战，通过本次交易推动双方集运业务进行专业化整合，由“分散经营”转变为“集约化经营”，由“聚焦原有细分领域”转向为“拓展新战略增长空间”，提升上市公司综合竞争能力，进一步巩固和提升现有市场地位，以应对更加激烈的行业竞争。

据介绍，通过本次交易，上市公司将能够与标的公司的业务进行多方面的深入整合，形成“内外贸一体化”差异化优势，最终实现优势互补，增强上市公司对目标客户供应链上下游相关航运服务需求的全方位覆盖。

此次重组交易对方招商轮船财务总监娄东阳表示，本次交易以构成招商轮船分拆子公司重组上市为目的，交易完成后招商轮船预计将成为安通控股的控股股东，招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。本次交易后，招商轮船将拥有“不定期船（油气运输+干散货运输）”和“班轮（集装箱运输+汽车滚装）”双资本运作平台，其中安通控股将成为公司旗下聚焦于集装箱航运物流的上市平台。

具体交易价格尚未确定

据了解，交易完成后，上市公司主营业务仍以集装箱航运物流为核心，通过收购中外运集运，上市公司集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模显著提升，内外贸运力统筹经营、集约化管理，规模优势及差异化竞争优势增强。

中外运集运财务总监李梅表示，公司主要经营集装箱班轮运输业务，是招商轮船旗下从事集装箱运输的专业经营管理公司。在品牌形象、运力资源和航线网络方面具有显著优势。

招商滚装总经理刘如松称，招商滚装是中国涉足滚装运输时间最早的滚装物流企业，也是国内较早开展国际滚装运输业务的企业，在船队规模、物流网络、客户满意度等方面位居国内滚装行业领先地位。

关于交易完成后持股比例问题，公司称，预计上市公司的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团。截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格及股份支付数量尚未确定。

对于标的价格问题，公司称截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易具体交易价格尚未确定，公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细说明。值得一提的是，本次交易的股份发行价格为2.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价的80%。

值得一提的是，此次重大资产重组事项推进，还需多个审议程序通过及批复后，方可顺利推进实施。包括安通控股及重组标的公司内部审议，国资委备案、上交所审核通过及中国证监会注册同意、国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查等。