三年收入翻十倍!航运巨头“二战”上市
2024-06-22 21:51 | 海运圈聚焦 船东动态
在收购中国香港岚桥船舶管理公司后,希腊航运公司Heidmar一扫去年上市失败的阴霾,再次向资本市场发起强力冲击。
6月20日,Heidmar宣布与纳斯达克上市公司MGO Global达成合并协议,拟通过借壳上市的方式重返资本市场。合并后的新公司将继续以Heidmar品牌运营,并在纳斯达克上市,股票代码为“HMAR”。
具体来看,此次交易将通过控股公司结构进⾏,MGO Global和 Heidmar 将各⾃成为新成⽴的马绍尔群岛公司(“PubCo”)的全资⼦公司。根据协议,MGO Global股东每持有一股股票将获得一股新公司的股票,完全稀释后的隐含股权价值为 1800 万美元,Heidmar 股东将以其持有的 Heidmar 普通股换取 3 亿美元的注册普通股。若Heidmar在2024财政年度实现超过4500万美元的收入或2500万美元的净收入,Heidmar现有股东还将额外获得3000万美元的注册普通股作为奖励。
合并交易预计将在2024年第三季度末完成,但须满⾜某些常规成交条件,包括获得MGO Global 股东的批准以及新公司注册普通股在纳斯达克上市。交易完成后,MGO Global的现有股东将持有合并后公司约5.6%的股份。
Heidmar首席执行官Pankaj Khanna表示,此次合并是Heidmar公司作为全球海运服务行业领导者的重要转折点。公司将继续通过执⾏业务扩张战略来有效⽀持未来的⼤幅增长。
资料显示,Heidmar成立于1984年,是油轮领域最早一批联营池运营商之一,在全球航运业拥有着悠久的历史和卓越的声誉受到认可,目前管理着超过60艘油轮,总运力达830万载重吨。
2020年,Pankaj Khanna接任Heidmar首席执行官,带领公司开启了转型升级之路。在他的带领下,Heidmar积极拓展业务领域,将业务重心从传统的油轮联营池运营扩展到技术管理、船舶经纪和干散货船联营池管理等领域。
通过一系列战略举措和并购活动,Heidmar实现了业务的快速扩展和收入的显著增长,收入从2021年的500万美元到2023年的5310万美元,净利润达1960万美元。
根据海运圈聚焦长期追踪,早在2023年3月,Heidmar曾计划通过与美国特殊目的收购公司(SPAC)Home Plate Acquisition Corporation合并上市。然而,由于市场环境不利于预期的股权融资,Heidmar在2023年10月终止了与Home Plate的合并计划。根据当时的协议,合并后的公司预估股权价值约为2.614亿美元,并计划通过PIPE融资和信托现金筹集至少5500万美元。
尽管首次上市尝试未能成功,Heidmar并未因此止步。公司继续专注于通过有机增长和战略合作,扩展其油轮和干散货商业管理及联营池业务,并按计划推进与潜在合作伙伴的技术船舶管理业务。
2024年4月,Heidmar宣布与中国香港船舶管理公司岚桥船舶管理公司(Landbridge Ship Management / LBSM)合作,正式进军技术管理领域。这一举措标志着Heidmar在船员、船舶运营和维护等关键领域的专业知识进一步扩展,为船东和运营商提供简化的船舶运营解决方案,使他们能够专注于核心业务目标。
岚桥船舶管理公司成立于2018年,是中国香港最年轻的船舶管理公司之一,运营着Huwell Group拥有的五艘现代VLCC。此次合作被认为是双方在过去三年中建立的牢固合作关系的成果。LBSM与石油巨头关系密切,在获得一流租船商的长期定期租船服务方面成绩斐然。Heidmar可利用这一坚实的基础,在油轮领域和其他航运市场扩展其船队规模。
在海运圈聚焦看来,Heidmar在过去几年中的一系列战略举措,充分展示了其在全球航运市场中的前瞻性和创新能力,这一成功不仅仅是商业模式的胜利,更是战略思维和执行力的完美结合。在全球航运市场充满变数的今天,Heidmar通过不断创新和灵活应对市场变化,树立了行业标杆。
不过,Heidmar未来仍面临诸多挑战。全球航运市场的不确定性以及环保法规的日益严格,都将对Heidmar的运营和盈利能力带来压力。在登陆资本市场后,Heidmar将面临更高的市场期望和监管要求。这意味着公司不仅要保持业绩的持续增长,还需要在透明度、合规性和公司治理方面进一步提升,以满足投资者和监管机构的双重要求。