海航集团将收购GE SeaCo

2011-08-02 08:37 | 产经信息网 船东动态


领先的多元服务与综合运营公司中国海航集团有限公司(HNA)与香港BRAVIA Capital(BRAVIA)8月1日宣布同意收购GE SeaCo公司,按照惯例此项收购还需获得监管部门与股东批准。GE SeaCo公司是全球海运集装箱租赁行业第五大运营商,拥有和管理的集装箱数量相当于超过87万个行业标准尺寸的20英尺集装箱。
根据交易计划,海航集团将收购由GE Capital和SeaCo公司分别持股50%而建立的合资公司,还有SeaCo公司和GE Genstar所有、目前由GE SeaCo公司管理的部分集装箱资产。在10.487亿美元的股权收购价格中,GE在合资公司以及所有集装箱船队中持有的股份权益将大约能够收到5亿美元的对价(扣除部分卖方交易成本)。SeaCo公司在合资公司以及所有集装箱船队中持有的股份权益将大约能够收到5.28亿美元的对价(扣除部分卖方交易成本)。
GE SeaCo公司于1998年成立,是通用电气资本公司(General Electric Capital Corporation )与海洋集装箱有限公司(Sea Containers Ltd,后被SeaCo取代)的合资公司,它的注册地位于巴巴多斯,是一个独立运营的企业,在全球拥有13个运营、销售与支持办事处。它的总部位于新加坡,在80多个国家设有代表处。
此次收购完成后,GE SeaCo公司将在海航集团现有的物流与金融业务范围内作为核心业务经营。GE SeaCo公司的主要管理层将留在公司内。海航集团执行董事Adam Tan表示:“此次收购与海航集团快速扩张物流与运输业务的战略计划十分契合。我们公司目前拥有和经营着中国第四大港口、一支由30艘集装箱船舶组成的船队,还有一个集装箱船舶融资部门。对于我们目前的业务持续增长来说,GE SeaCo公司填补了一个重要的空白。我们相信,收购通用电气公司旗下的一家世界一流的企业,对于海航集团来说将是一个巨大的机遇。”
此次收购符合海航集团/Bravia关于收购运输、物流与基础设施行业内顶级、重资产企业的战略。GE SeaCo公司拥有适合各种用途的海运集装箱,这一点是别的企业无法比拟的,包括冷藏与温控设备、罐式集装箱、标准干货集装箱、互换型集装箱以及两格栅宽体SeaCell集装箱。在收购完成之后的18-24个月内,新东家打算大幅扩张GE SeaCo公司的规模。
Bravia Capital首席执行官Bharat Bhise表示:“这是一项激动人心的收购,它来得正是时候,目前全球对海运集装箱的长期需求持续增长。我们对GE SeaCo公司的投资是我们最近成功完成的收购项目中最新的一笔,在过去的18个月里,我们还进行了好几项其它海运与航空公司的收购,此次收购增强了我们作为全球运输与物流投资行业领先者的地位。GE SeaCo公司将站在业务扩张的最前沿。”
用于此次收购的资金来自于股权和债务。海航集团和Bravia通过德意志银行和荷兰国际集团安排了专项债务贷款。德意志银行证券有限公司(Deutsche Bank Securities Inc.)是本次交易卖方的唯一并购顾问。
GE SeaCo公司董事长兼代理首席执行官David G. Amble,他同时也是通用电气的一名高管,将继续担任公司的首席执行官,他表示:“公司能够成为海航集团旗下的一员,我们对此感到非常荣幸,公司将继续在运输与物流行业进行战略扩张。海航集团坚定的决心和愿景令GE SeaCo公司团队印象深刻。本次交易不仅对卖方来说具有吸引力,对于GE SeaCo公司管理层和我们的客户来说也同样如此。一想到未来我们在亚洲和全球业务的增长,公司和员工就兴奋不已。”
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