P3联盟竞争对手PK术
2013-11-05 16:47 | 航运交易公报 船市观察
随着P3航线部署细则公布,P3的强大功力如雷贯耳。此时,P3竞争对手如G6联盟、绿色联盟、中海集运和阿拉伯航运联营体及其他联盟班轮公司纷纷紧张筑起防御工事,准备应战。
近日,马士基航运、地中海航运和达飞轮船拟建的P3已公布涵盖亚欧、泛太和跨大西洋三大主干航线的部分航线、港口部署及运力分配细则。有业内分析人士表示,P3在亚欧航线实力雄厚,即使绿色联盟(中远集运、川崎汽船、阳明海运、韩进海运)和G6联盟(美国总统轮船、赫伯罗特、现代商船、商船三井、日本邮船和东方海外)合力恐怕也未能与之匹敌。
跨盟合作为上策
目前,绿色联盟与G6联盟合作运营,试图与P3一决高下。
G6联盟成员与以星轮船之间的紧密合作能够资源互补,即使抽出某一条航线,也不影响客户需求,从而节约了运营成本。8月底,G6联盟宣布取消去年4月开通的远东—黑海快线(ABX)。该航线依次挂靠的港口为:宁波、上海、华南、香港、新加坡、塞得港、阿什杜德、伊斯坦布尔、康斯坦察、敖德萨、伊斯坦布尔、阿什杜德、塞得港、新加坡、宁波,取消的原因或为运力过剩,盈利不佳。ABX虽被取消,但服务并未停止。东方海外通过租赁以星轮船的东地中海—黑海快线(EMX)上的舱位,继续提供远东—黑海直达航运服务。EMX将提供更佳的航运周期及扩充服务覆盖范围至釜山、大铲湾、巴生港及诺沃罗西斯克。EMX的靠港次序为:釜山、宁波、上海、大铲湾、巴生港、经苏伊士运河、海法、伊斯坦布尔、敖德萨、诺沃罗西斯克、伊斯坦布尔、海法、经苏伊士运河、哈瓦舍瓦、巴生港、大铲湾、釜山。
G6联盟在宣布取消ABX的同时推出新的驳船航班服务。该服务由3000TEU型船执航,于9月2日首航。依次挂靠的港口为:塞得港、 阿什杜德、伊斯坦布尔、康斯坦萨、敖德萨、伊斯坦布尔、阿什杜德,最后返回塞得港。新增的塞得港将作为G6联盟的接驳港,成就一个全新高端的接驳系统。据悉,G6联盟的亚洲—地中海航线(EUM)航线也将通过挂靠塞得港来满足黑海区域的运输。EUM目前依次停靠的港口为:釜山、上海、宁波、华南、香港、新加坡、巴生港、吉达、达米埃塔、热那亚、FOS Sur Mer、巴塞罗那、瓦伦西亚、达米埃塔、吉达、新加坡、香港、釜山。
同时,赫伯罗特也加入了塞得港接驳系统。9月底赫伯罗特开设的黑海周班驳船航线(BSF)把塞得港与以色列、土耳其等港口连接起来,10月初启航。依次挂靠的港口为:阿什杜德、伊斯坦布尔、康斯坦察、敖德萨、伊斯坦布尔、阿什杜德、塞得港。
另一个航线服务合作的例子是,由G6联盟成员美国总统轮船、绿色联盟成员韩进海运及澳大利亚国家航运合作经营的亚洲—澳大利亚—新西兰航线(AAZ),该航线提供东南亚港口至新西兰的快捷中转服务,主要在亚洲和澳大利亚及新西兰间运输干货和冷藏货。该航线所挂靠港口依次为:新加坡、巴生港、布里斯班、悉尼、奥克兰、陶朗加、布里斯班、然后返回新加坡,于9月1日开始运营。
此外,G6联盟成员日本邮船及联盟外成员长荣海运、太平船务合作开辟全新的也是唯一的直接连接孟加拉、斯里兰卡、印度及巴基斯坦的航线——孟加拉—阿拉伯航线(BAS),由此填补了亚洲航线上又一个运输服务空白点,该航线由4艘1700TEU型船执航。依次挂靠的港口为:吉大港、科伦坡、卡拉奇、蒙德拉、科伦坡,最后返回吉大港。
航线布局查漏补缺
G6联盟、绿色联盟及其他班轮公司除了加强合作外,还在航线布局上查漏补缺,重新规划现有航线及所靠泊港口,在亚洲区内增设不少新航线的同时也重新布局远洋航线,以提高自身竞争力。
G6联盟成员修缮同盟之间合作经营的航线,如Gulf Atlantic Express(GAX)、Gulf Mexico Express (GMX)、Pacific Atlantic Express (PAX)。赫伯罗特、日本邮船、东方海外合作运营的GAX增加埃弗格雷斯港为停靠港口。该航线停靠的港口依次为:埃弗格雷斯港、休斯顿、萨凡纳、 查尔斯顿、朴茨茅斯/诺福克、安特卫普、泰晤士港、不来梅港。
近期,东方海外和赫伯罗特确认GAX、GMX及PAX停靠的英国港口由泰晤士港转换到南安普敦港。PAX在欧洲新的靠港次序为:南安普敦、安特卫普、汉堡、鹿特丹;GMX在欧洲新的靠港次序为:南安普敦、安特卫普、不来梅港、勒阿弗尔;GAX在欧洲新的靠港次序为:安特卫普、不来梅港、南安普敦。
联盟成员与非联盟成员间合作的航线不断优化。如由绿色联盟、G6联盟及长荣海运共同经营的北亚东亚—澳大利亚航线(ANA2)。7月份,G6联盟成员商船三井、东方海外、日本邮船,绿色联盟成员川崎汽船及长荣海运5大公司对ANA2所挂靠的港口做了重新布局,加靠大阪,青岛、宁波、高雄。改变后的航线所停靠的港口依次为:横滨、大阪、釜山、青岛、上海、宁波、墨尔本、悉尼、布里斯班、横滨。改变后的航线不但改善该航次的航班准确率,直接连接青岛到澳大利亚,同时也缩短了上海到宁波的航程时间。
两大联盟外的班轮公司,如中海集运、阿拉伯联合轮船、以星轮船等也纷纷对自己所经营的航线进行及时扩充,未雨绸缪。前两家班轮公司共同开辟一条新的航线,而以星轮船则增加了挂靠港口。
9月份,阿拉伯联合轮船宣布取代金星轮船,加入中海集运运营的中国、泰国和日本航线,推出一条新的连接日本、韩国、中国和泰国的亚洲区内航线(IAC1)。该航线挂靠的港口依次为:东京、横滨、名古屋、釜山、上海、香港、深圳蛇口、林查班、广州南沙、香港、深圳蛇口、厦门,最后返回东京。 7月份,以星轮船加强亚欧航线(AEX1)的港口覆盖面,增加挂靠大连港、青岛港,巴生港,还增设3艘10000TEU型船。
大船运力紧追不舍
大船对于班轮公司来说有利有弊,有利的是能降低每只集装箱运营成本,弊端在于运力持续供过于求的状况会压低运费,从而减少班轮公司的运营收入。然而迫于P3的压力,G6联盟和绿色联盟成员不得不继续追加大船订单,以缩小与P3的差距。预计明年二季度,P3船舶平均尺寸将比绿色联盟的船舶平均尺寸大25%,比G6联盟大12.5%。待2015年底P3超大型集装箱船陆续交付后,这一差距还将拉大。届时,P3的船舶平均尺寸将比G6联盟的大22%,比绿色联盟大23.5%。因此,非P3成员班轮公司必须不断引入大船,或租赁或订造。
据相关报道,阳明海运和塞斯潘已于8月份签定租期为10年的船舶租赁合同,标的为10艘14000TEU型船,预计2015年交付。此外,另外5艘14000TEU型船预计明年1月签订租赁合同,交付期为2016年,而此前,阳明海运没有万箱船。塞斯潘已与现代重工签订前10艘船舶的建造合同,后5艘则在台湾船厂“CSBC”建造。阳明海运表示万箱以上的船将有助于节约运营成本、节省能耗。
据最新消息,绿色联盟将于2015年、2016年获得20艘14000TEU型船,其中阳明海运在两年内将获得15艘,川崎汽船2015年将获得5艘。其他成员,如中远集运2014年底将获得6艘13500TEU型船, 韩进海运2012—2013年将获得9艘13102TEU型船。
据《劳氏日报》统计,6月份有26艘集装箱船交付,其中最大的船是现代重工为美国总统轮船建造的“MOL QUALITY”轮,13900TEU,该船现被G6联盟成员商船三井租用。商船三井向美国总统轮船租赁10艘13900TEU型船,其中5艘为长期租约,“MOL QUALITY”轮为 10艘中的第4艘(见下表)。从表中可看出,6月份交付的12艘集装箱船中属于G6联盟5艘、绿色联盟2艘、长荣海运3艘、中海集运1艘、地中海航运1艘。从投入运营的航线可以看出,12艘船舶中3艘投入亚欧航线,4艘投入跨太平洋航线,3艘投入亚洲—南美航线,另有地中海航运1艘船和中海集运1艘船的投入航线暂不知晓。
各大班轮公司对于超大型船舶无限热情。阿拉伯联合轮船在现代重工订造5艘18000TEU型船,价值14亿美元,5艘14000TEU型船,成为第三家拥有18000TEU型船的班轮公司。此前,马士基航运订造20艘18000TEU型船,中海集运5月份订造5艘18400TEU型船。