克拉克森将以2.81亿英镑收购柏拉图
2014-11-26 17:14 | 国际船舶网 船舷内外
英国经纪行克拉克森日前透露,将出价2.812亿英镑(约合4.41亿美元)收购柏拉图(RS Platou)。
据贸易风报道,此次收购项目中75%的收购资金以股份为对价,16.66% 以贷款票据结算,其余8.35% 以现金支付。
克拉克森表示,合并后的新集团将把总部设在伦敦,并在全球21个国家雇用约1400名员工。柏拉图的首席执行官Peter Anker、董事长Ragnar Horn以及董事Birger Nergaard将成为新公司董事会的成员。
目前支持此项计划的投资者手中,所持柏拉图股份的总额已超过75%。接下来克拉克森将与小股东接洽,争取把这一数字提高到90%。
该英国公司称,通过扩大集团规模并实现协同效益,将可在今后推动营收与利润的增长。该公司预计,2015年的盈利就将因此得到提升。
据了解,克拉克森早在11月14日透露收购意向,现预计整个项目将在2015年1季度告结。新公司的业务范围将覆盖所有的主要航运及海工市场,并提供经纪、金融、后台支持以及研究等服务。
克拉克森表示,柏拉图在全球拥有广泛的商业脉络,其中与斯堪的纳维亚以及大型行业客户关系尤佳,这将有助于该公司在全球航运及海工市场建立更广泛的客户基础,并进一步扩大集团的地理分布。
不过克拉克森同时指出,双方的业务存在“些许重叠”。为了节省开支,双方将对奥斯陆、纽约及新加坡的办公处实施整合。此外,新公司还将考虑投资一些核心服务领域,尤其是IT平台等。
克拉克森在业绩简报会上表示,该公司始终保持良好的经营状态,尽管地缘冲突(主要发生在夏季)导致部分航运市场继续承压,但公司业务仍取得积极进展。在截至9月30日的前9个月,该公司的营收同比实现增长。
并购达成后,此前在柏拉图效力已久的首席执行官Peter Anker将加入克拉克森的董事会,并在经纪与投行部门担任总裁。
Anker曾于1987年实施“管理层收购”,此后柏拉图的营收从当年的400万英镑,一路上涨至2013年的1.3亿英镑(约合2.04亿美元)。
Anker表示,由于柏拉图无法打造出一个在当今船舶经纪界具有类似于克拉克森如今地位的专业机构,继续独自发展空间有限,因此该公司选择与克拉克森合并。
而克拉克森的首席执行官Andi Case透露,克拉克森对柏拉图的收购交易不会是其扩张企划的终点。
Case表示,完成对柏拉图的收购后,克拉克森还有不少扩张机会可以把握。他透露,双方还有很多促进战略增长的机会。目前该公司与柏拉图已制定诸多增长策略,并向董事会进行阐述。
他表示,过去6年间,克拉克森已执行多笔规模不大的收购交易,同时也获得大量的内在增长。今后我们将继续寻找机会,让公司业务更上一层楼。