云顶香港完成33亿美元债务重组获7亿美元新信贷融资

2021-07-02 07:59 | 国际船舶网 船东动态


6月29日,亚洲邮轮巨头云顶香港宣布完成33亿美元的债务重组及信贷融资计划。

云顶香港发布公告称,该公司的债务重组交易已经在6月28日完成,包括约7亿美元的新信贷融资,以及约26亿美元重大财务债项的修订及延长。重组交易旨在为集团进一步提供资金及稳定性,借以建立一个稳定渠道, 配合疫情限制放宽后的预期市场复苏,执行一个资金充足的商业计划。

其中,7亿美元的新信贷融资包括由德国经济稳定基金(WSF)向云顶香港旗下德国造船集团MV Werften提供新2.4亿欧元后偿有抵押贷款融资及6000万欧元的不公开参与资本,用于已部分完工的“水晶奋进”号(Crystal Endeavor)及“环球梦”号邮轮的建造及若干日常开支提供资金。总计3亿欧元的WSF融资将由云顶香港及MV Werften若干全资附属公司提供担保,并以复合证券及担保组合的方式作出抵押。

新信贷融资还包括若干现有贷款人就“水晶奋进”号按大致标准的市场条款向云顶香港提供新的已承诺3.136亿欧元交付后财务融资。这笔融资将由云顶香港及其一家间接全资附属公司提供担保。

同时,云顶香港也宣布修订及延长26亿美元的现有财务债项,包括修订9.8105亿美元的全部现有重大财务债项,大幅延长融资到期日直至2026年7月底,并收窄及调和长达24个月的息差;保留集团现有融资安排项下的所有担保及抵押,并实施适当的有限信贷提升安排,包括授出新抵押及转让权利;根据集团现有交付前融资安排可持续提取款项,为“环球梦”号的建造提供资金;暂停由星梦邮轮、水晶邮轮和丽星邮轮各自订立的总计约14.97亿美元有抵押融资安排中的摊销付款要求。

此外,云顶香港也将展开不少于3000万美元的资本融资,以及由德国梅克伦堡-前波莫瑞州及WSF提供总额1.18亿美元并以“世界梦”号邮轮的二级及三级抵押作为抵押的有条件、已承诺备用贷款融资。

云顶香港表示,集团于疫情相关因素所带来的不确定性情况下继续营运,这些因素阻碍本集团旗下品牌船队恢复航行业务的速度与程度。随着台湾地区爆发新一轮疫情,云顶香港自5月12日起已经自愿暂停“探索梦”号邮轮巡航活动。在新加坡,“世界梦”号的载客量从5月由50%降至25%,并从6月14日起恢复至50%。虽然香港已经允许“云顶梦”号于7月底复航,但期间爆发任何疫情均可能影响邮轮恢复运营的日期。

云顶香港指出,考虑到在这个不确定过程中可能会面对的不可预见干扰及其带来额外的启动成本,集团正积极努力在所有潜在航线当中为乘客部署巡航机会,以成就邮轮体验。同时,董事会将继续密切监控集团的流动资金状况,并开拓可用的策略选项,以进一步改善流动资金和竞争地位。

END

关键词: 云顶香港


国际船舶网微信公众号