据巴西最大综合港口和航运物流服务提供商Wilson Sons最新报告，未来十年，巴西石油炼化能力预计将增长7%，有望成为主要的石油出口国，重塑全球能源格局。

近年国际油价和衍生品价格大幅上涨，为全球炼油利润创造了良好的条件。巴西炼油厂在2019年至2024年间，利用率约增加了10%，扩大了巴西国内石油衍生品的生产。

Wilson Sons预测，到2034年，巴西石油日产量将增加超过100万桶，预计在下一个十年初期达到日均530万桶的峰值。这一增长得益于布伦特原油现货价格的积极展望，预计未来十年将稳定在83美元/桶左右。

“可能推动油价上涨的因素包括持续的全球需求增长，尤其是在发展中国家，勘探和生产成本的提高，以及替代能源的渗透率下降，或导致2034年油价达到115美元/桶。相对而言，替代能源的普及，尤其是在交通运输领域，以及对气候变化的关注日益增加，也可能导致2034年油价降至53美元/桶。”

根据Wilson Sons数据，巴西目前运营着18座炼油厂，日炼油能力为229万桶，主要集中在东南部地区，炼油能力约为 130 万桶/日，约占巴西总能力的 60%。南部和东北部的炼油能力各占巴西总的19%。

为满足预期的石油生产增长，巴西已计划大约九个炼油投资项目，将显著提高巴西的炼油能力，并加强其在全球市场的竞争力。预计2034年，巴西石油炼制能力将达到246万桶/日。巴西未来几年的原油主要来自桑托斯盆地，预计到2034年，该盆地将占巴西炼油厂加工总量的近70%。

Wilson Sons称，尽管巴西的石油出口能力增强，但仍需进口石油以满足国内需求，主要包括来自沙特阿拉伯的阿拉伯轻质原油，用于润滑油生产。随着石油生产和炼油能力的扩展，预计未来十年石油衍生品的生产和需求将发生显著变化。柴油和石脑油的产量预计将增加，而汽油和燃油的则可能下降。尽管在炼油方面增加了投资，巴西仍将是石油产品的净进口国，特别是柴油和航空燃料。不过，外部依赖程度将有所降低。

在运输方面，沿海航运是巴西石油衍生品的主要运输方式。2023年，巴西国内约有4300万吨的石油产品通过海上运输，主要集中在东南部和东北部地区。这些地区的港口，如桑托斯（Santos）、苏阿佩（Suape）和圣塞巴斯蒂昂（São Sebastião），是石油衍生品运输的重要枢纽。

为了应对气候变化和推动低碳经济的发展，巴西在10月初通过的《未来燃料法》规定了一系列促进绿色柴油、可持续航空燃料和生物甲烷的国家计划，旨在促进低碳可持续流动性，并巩固巴西在全球能源转型中的领导地位。该法案要求在汽油和柴油中增加乙醇和生物柴油的混合比例，预计的百分比增长为：

汽油中的乙醇混合比例从27%提高至35%化石柴油的生物柴油混合比例从14%提高至20%

Wilson Sons认为，提高混合比例将对无水乙醇的需求产生直接影响。到2032年，在30%的混合比例下，无水乙醇的潜在需求可能达到1500万立方米，而如果混合上限提高到35%，则可能达到1760万立方米。

“巴西目前无水乙醇的获批产能为14.3万立方米/日，年生产能力约为3080万立方米。鉴于已宣布的玉米乙醇领域投资，预计这一生产能力将在未来几年扩大。因此，有足够的产能来满足增加的需求，并抓住日益增长的玉米乙醇市场带来的机会。”

“生物柴油方面，目前巴西产能为4.1万立方米/日，国家石油局（ANP）正在开发15个相关项目，其中8个为现有设施的扩建，另外7个项目为全新建设，预计将于2025年底完工。最新法案的激励措施有可能在未来几年吸引新投资，这将扩大生产能力，并为满足未来消费和未来更高混合比例提供更大的安全保障。”Wilson Sons补充道。