10月份国际干散货运输市场评述
2013-11-06 16:46 | 航运交易公报 散运市场
10月份,中国铁矿石船运需求明显回落;美湾和北太平洋粮食船运也较为疲软,东澳大利亚煤炭船运小幅波动;东南亚地区镍矿、铝土矿船运相对平稳。整体而言,10月份国际干散货运输市场成交表现量价齐跌。中国进口干散货运输市场海岬型船运价大幅回落,巴拿马型船运价先扬后抑,唯超灵便型船运价稳中有升。
10月份,国际干散货运输市场运力继续增长。据克拉克森统计,截至10月25日,全球干散货运力总计9792艘、7.13亿载重吨,较9月末增加约350万载重吨。其中,海岬型船2.92亿载重吨,较9月末增加约170万载重吨;巴拿马型船1.82亿载重吨,较9月末约增加130万载重吨;超灵便型船1.54亿载重吨,较9月末增加约90万载重吨;灵便型船0.85亿载重吨,较9月末约减少40万载重吨。
10月份,海岬型船市场主流航线运价失重,单边下行。国庆假期后相关人士陆续回归市场,太平洋市场海岬型船日租金较9月下旬近4万美元的水平有所下滑,但仍能维持在3.5万美元的较高水平。但随后,由于缺乏实际货盘支撑,市场日租金直线下滑。10月25日,上海航运交易所发布的中国北方至澳大利亚往返航线海岬型船TCT日租金为18680美元,环比下跌51.5%。9月份一波补库后,10月份传统“金九银十”钢材市场却显清淡,钢厂补库意愿减弱,租家放缓租船步伐。另外,9月份海岬型船远期市场大涨,现货租船市场被大幅拉高,远超实际基本面支撑。10月份,远期市场看空气氛浓厚,现货市场支撑力量顿被抽空,海岬型船市场理性回归。从成交量来看,截至10月24日,据克拉克森不完全统计,10月份海岬型船成交88艘次,而9月份为163艘次,成交量明显减少。澳洲矿商出货步伐放缓,成交量价齐跌,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从13美元/吨高位回落,月底跌破10美元/吨。10月25日,西澳丹皮尔至青岛航线铁矿石运价为9.47美元/吨,较9月末下跌30.9%。远程矿方面,10月份,巴西、南非等租家在现货市场租船不活跃,淡水河谷用超大型矿砂船将铁矿运至菲律宾,继而转运至中国,远程矿船运需求萎缩,海岬型船市场运力相对放大。另外,交通运输部拟将放行淡水河谷超大型矿砂船消息令市场担忧气氛加重,巴西图巴朗至青岛航线运价大幅缩水,10月25日,该航线铁矿石运价为24.17美元/吨,较9月末下跌20. 9%。煤炭方面,南非煤炭船运鲜见,尽管市场有部分澳大利亚东部至亚洲的船运活动,但整体而言,海岬型船煤炭运价跟随铁矿石运价下滑而走跌。10月25日,南非理查兹贝至青岛、澳大利亚纽卡斯尔至青岛煤炭航线运价分别为16.89美元/吨和14.79美元/吨,较9月末分别下跌22.2%和18.4%。
10月份,太平洋市场巴拿马型船日租金先扬后抑。因9月份海岬型船市场拉动以及美湾粮食船运需求旺盛,10月上旬太平洋市场巴拿马型船日租金仍延续9月份的涨势至近1.7万美元,后随着大船市场走跌、FFA市场看空,巴拿马型船市场日租金跟跌。10月25日,中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为14080美元,较9月末下跌4.2%。煤炭方面,10月份,印度煤炭进口并未如期大幅回升,而中国煤炭进口也动力不足,尽管澳大利亚纽卡斯尔港煤炭出口略有增加,但因市场运力较多,煤炭货量的小幅增加对市场运价拉动作用难以显现。由于大船市场暴跌,租家对短期期租船意愿减弱,成交较9月份有所下滑,而对巴拿马型船拉动作用较为明显的远程粮食航线也因租船活动活跃度下降,支撑作用减弱,巴拿马型船市场运价下跌。10月25日,澳大利亚海波因特至中国舟山煤炭航线运价为15.28美元/吨,较9月末下跌2.7%。粮食方面,10月份,美湾粮食船运成交减少,大量运力到达美湾,中国进口粮食航线市场运价先扬后抑。10月25日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为37.82美元/吨,较9月末上涨1.0%;美西至中国北方港口粮食航线运价为27.64美元/吨,较9月末上涨1.2%;美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为56.35美元/吨,较9月末上涨4.5%。
10月份,超灵便型船市场运价一枝独秀,稳中有涨。10月25日,中国南方至印尼往返航线超灵便型船TCT日租金为11155美元,较9月末上涨20.0%。一方面,印尼有部分煤炭船运需求;另一方面,东南亚地区镍矿、铝土矿船运比较稳定,外加部分美湾粮食船运,超灵便型船市场运价稳中有升。10月25日,印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价为10.43美元/吨,较9月末上涨9.5%。印尼苏拉威西岛至中国天津镍矿航线运价为15.39美元/吨,较9月末上涨5.2%;菲律宾苏里高至中国天津镍矿航线运价为12.51美元/吨,较9月末上涨8.8%。