油轮运输市场:供需关系持续改善

2023-09-28 14:57 | 中国远洋海运e刊 油运市场


BIMCO近日发布的最新油轮市场预测指出,需求端方面,2023年原油轮市场货运量将增长2.0%~3.0%,2024年将增长3.5%~4.5%。随着平均航行距离的增加,预计2023年吨海里数将增长5.0%~6.0%,2024年增长5.5%~6.5%。

在成品油轮市场,预计2023年和2024年的货运量将增长3.0%~4.0%。预计2023年吨海里数将增长5.5%~6.5%,2024年增长5.0%~6.0%。

中国仍然是全球石油需求增加的驱动力。美国能源信息署(EIA)预计,2024年全球石油消费量将较2022年增长340万桶/日,中国占增量的一半以上。预计2023年和2024年全球消费量将分别创下1.012亿桶/日和1.028亿桶/日的历史新高。

与此同时,沙特阿拉伯和俄罗斯减产导致原油价格上涨。当前,产量削减尚未影响石油消费,但2023年第三季度可能会使石油消费量减少约50万桶/日。随着油价上涨,石油库存和出货量或将进一步减少。此后,补充库存的需求上升,并增加运输需求。

预计美洲将成为石油产量增长的主力,随着其原油出口的增长,且在全球海运中的占比不断增加,平均航行距离和吨海里数将随之增加。而随着消费量的增加,亚洲、中东和非洲的炼油厂产能也在增加。但由于欧洲炼油厂产能不太可能增加,预计其产能的转移将增加成品油轮的航行距离。

在供应端,预计2023年和2024年,原油轮船队运力将分别增长2.0%和0.4%。原油轮新船订单量仍然低迷,手持订单量仅占现有船队的3.7%。因此,在今后一段时期内,新船交付量将保持在较低水平。2023年至今,市场仍没有原油轮送拆,预计2023年和2024年的拆船量将维持在较低水平。

预计2023年成品油轮船队将增长2.2%,2024年将增长1.3%,高于此前预期。当前订单量已增长至现有船队运力的9.0%,将影响未来几年的运力增速,但不会影响2023年和2024年的预期,因为新增订单将在晚些时候才能交付。

2023年至今,原油轮和成品油轮的航行速度都略快于2022年同期,原油轮增长3.6%,成品油轮增长0.5%。与此同时,原油轮和成品油轮的拥堵率同比下降了1.6%和2.9%。航速和拥堵情况的变化意味着运力供应增速快于船队增速。预计2023年全年,运力供应增速将比船队增速高2%。

总体而言,预计2023年和2024年的原油轮运力供应分别增长4.0%和-0.6%,而成品油轮分别增长4.2%和0.3%。

2023年至今,波罗的海成品油轮指数(BCTI)与去年同期相比下降了28%,而原油轮指数下降了9%。然而,这两个指数仍然高于10年平均水平。定期租船费率已从2022年末的高点回落,但仍远高于2022年前7个月的费率。而二手船价格仍继续上涨,表明市场预期看好。

综上,预计2024年运力供应增速有限,而货运量和吨海里数将继续增长。因此,BIMCO认为,尽管石油减产可能会影响2023年市场的复苏,但供需关系将有所改善。

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关键词: 油轮运输


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